前田(阮巡 飾)率領冒充八路軍的日軍特別行動隊，進入各村搶糧殺人。老百姓不明真相，對“八路軍”聞風喪膽，避之唯恐不及。

武忠義(王挺 飾)帶領戰(zhàn)士們路過他和呂修文(史光輝 飾)的家鄉(xiāng)，發(fā)現(xiàn)呂修文家被身穿八路軍制服的人占領。呂修文以為那些人是八路軍，但武忠義發(fā)現(xiàn)院子里有死難老鄉(xiāng)的尸體，意識到其中有詐。

武忠義和魯大魁(喬鵬樾 飾)悄無聲息地劫持了從呂修文家走出來的兩個人，發(fā)現(xiàn)他們口說日語，知道他們是冒充八路軍的鬼子，于是就帶領戰(zhàn)士們闖進呂家大院，干掉了里面的所有人，只留下兩個活口進行審訊。

呂修文從審訊中得知鬼子冒充八路軍到各村搶糧殺人的事。武忠義認為鬼子冒充八路軍的目的不會僅是敗壞八路軍名聲這么簡單，背后一定還有更大的陰謀。為了弄清日軍的真正目的，武忠義準備帶領戰(zhàn)士們前往日軍盤踞的縣城打探消息。為了減少風險，武忠義讓戰(zhàn)士們在行軍的路上，一部分裝扮成八路軍，一部分裝扮成日軍，根據(jù)情況靈活應對。

小泉(朱瑞祥 飾)準備三天后突襲八路軍新根據(jù)地，催促前田抓緊時間破壞八路軍的群眾基礎。

武工隊在趕往縣城的路上，跟冒充八路軍的日軍特別行動隊相遇。因為不知道對方的真實身份，雙方都停止前進，不敢冒然采取行動。武忠義故意放空槍試探對方反應。前田發(fā)現(xiàn)對方向“八路軍隊伍”開槍，便認定是自己人，于是便帶兵撤退。武忠義見對方不還擊，斷定他們是冒充八路軍的鬼子。

前田不想跟自己人發(fā)生沖突，就帶領士兵們從秘密通道穿行，繞過日軍卡哨。武忠義帶領戰(zhàn)士們尾隨其后，安全繞過了日軍的多個卡哨，離縣城越來越近。

當他們來到鐵道關卡附近時，因為日軍防守嚴密，武工隊不能再尾隨前田的隊伍蒙混過關，只能憑借自己的力量闖過去。武忠義和呂修文偽裝成日軍軍官和日軍翻譯，去找駐守在附近的偽軍，命令他們追剿出現(xiàn)在附近的“八路軍隊伍”。