黃儷文(萬茜 飾)疏遠喬智才喬智才被邀保密局

喬智才死里逃生回到鎮寧邨，他由已及人地跑到黃儷文家里提醒她一定要注意安全。黃儷文想到弄堂里的人都在議論她和喬智才的關系，再加上唐醫生的提醒，黃儷文硬著心腸讓喬智才以后和自己保持距離，盡量不要來找自己。喬智才十分沮喪。

次日在喬家打牌的太太們突然聽到外面的吵鬧聲，她們好奇地走出房間看熱鬧。只見一個飛行員打扮的男子騎著拉風的摩托車送一個洋氣的女孩回來。林云裳也聽到動靜出來看，當她看到女孩時欣喜地朝女孩跑過去擁抱女孩。原來女孩是林云裳的二女兒費儷娜，百樂門的頭牌。林云裳一家人團聚非常十分難得，但費儷娜對姐姐黃儷文前些年不辭而別離家出走仍耿耿于懷，她對黃儷文十分的不友善。

喬智才丟了魂似地百思不解黃儷文為什么要疏遠自己，姜科長卻突然找上門要見他。喬智才只得硬著頭皮，姜科長有些惱怒地責怪喬智才說，他去銀行兌換債券，結果銀行要求債券所有人喬智才簽名。如此一來自己身后的大老板六爺就知道了喬智才這個人，現在六爺點名要見他。姜科長將喬智才帶到百樂門，六爺正在此處包間里喝酒欣賞節目。費儷娜正風情萬種地表演節目，喝彩聲尖叫聲此起彼伏。六爺問了喬智才一些問題后似乎很欣賞他的才能，六爺將自己的名片遞給喬智才，然后讓他去自己那里上班。喬智才感恩戴德，連連舉起雙手向六爺作揖。

哪知這時一道耀眼的燈光打在喬智才身上，原來樓下舞臺上費儷娜正在拍賣自己結束演藝生涯的最后一吻。拍賣師將喬智才作揖的動作誤認為是在喊價，最后喬智才陰差陽錯地被請上臺。當喬智才得知要以六十萬拍下費儷娜的吻，他嚇得連連推讓。費儷娜覺得很沒面子，她要喬智才喝下一瓶威士忌賠罪。喬智才毫不猶豫地接過酒瓶。

喬智才在鎮寧邨的一個小涼亭里拎著酒瓶喃喃自語，他不停地問自己，黃儷文為什么不愿見自己，她喜不喜歡自己。就在這時黃儷文走過來發現了喬智才。

喬智才見黃儷文關心自己非常激動，他醉意朦朧地咕叨著問黃儷文明明不討厭自己，可為什么突然不理會自己。他難過地說自己就只有她一個朋友，他不希望她不理自己。黃儷文很感動，她的手輕撫著喬智才的背安撫他，可就在這時她又想到唐醫生的叮囑。黃儷文硬著心腸告訴喬智才，他們以后還是保持距離為好。

喬智才見黃儷文要離開，他痛心地問她是不是已經找到組織不需要自己幫忙了，黃儷文沒有回答。喬智才這時掏出老郭的手套并告訴黃儷文關于老郭的事，黃儷文接過手套心情非常復雜。喬智才覺得跟黃儷文之間的交集再也不存在了，他難過地離開。

很快老郭的皮手套轉交到上海地下組織手中。地下組織負責人接過手套摸索一番后找出手套里的一張小紙條。原來老郭正是跟巫云甫單線聯系的人，巫云甫是國軍的優秀飛行員，正是共黨積極拉攏爭取的人才，是歸省計劃爭取人員中重要的目標。根據老郭留下的情報，巫云甫的態度很積極，現在他們的工作就是想辦法聯系巫云甫。

喬智才整日萎靡不整，他第一次體會到痛心的感覺。喬禮杰(陳坤 飾)(陳坤 飾)開完會回來發現了喬智才半死不活的現狀，他關切地詢問喬智才后才知道喬智才因為結束了一段暗戀而難過。喬禮杰理智地幫他分析了他這種單相思的情感，并鼓勵他重新打起精神。喬智才似乎醍醐灌頂般醒悟，他重新振作起來。