毛澤東(唐國強 飾)批評美國一方面大談門戶開放政策，一方面又對中國口岸進行軍艦封鎖，到頭來終歸是搬自己的石頭砸自己的腳。

民主人士張治中拜會毛主席獻計，認為中國既要聯合蘇聯，也要聯合美國，缺一不可。還主張對外開放，與世界貿易往來，不能象晚清那樣閉關鎖國。毛主席解釋說不是中國不想開放，而是美國不讓，把中國的口岸都用軍艦封鎖了。至于和美國建立友好，目前也做不到。因為美國還沒學會與他國平等交往，還有殖民思想作祟，尤其是最近，他們用海空力量對上海等地封鎖。

6月30日，毛主席寫下《論人民民主專政》，指出中國只能聯合蘇聯和世界上所有無產者，必須采取一邊倒的對外政策，沒有其它道路。因為歷史上有教訓，孫中山曾無數次讓美國等資本主義國家援助，可是真正做到的只有一次，那就是蘇聯。因此，中國只能站在反帝國主義的陣營，只能從這一方面去找援助。

美國政府讓司徒大使回國之前去廣州見一下蔣介石，作為美國大使，回國之前不見不妥。但是司徒認為出此下策的美國智囊團這個提議不對，因為他剛拒絕了中共，緊接著就去見國民黨首腦，對中共很不友好。司徒大使囑咐秘書等他死后，送還周恩來(孫維民 飾)送他的明代彩繪花瓶，將他的骨灰送回中國的燕京大學。

8月5日，美國國務院在國務卿的指示下出具了《美國與中國的關系》白皮書，指出當今中國的局勢都是因為國民黨政權的腐敗造成的。

消息傳到北京，毛澤東指出美國將自己錯誤責任推給了臺灣方面承擔，恰恰證明了他們的無能。周恩來認為白皮書對民主自由派人士還是有迷惑性的，所以毛澤東撰文批判了美國外交白皮書，題目叫《別了，司徒雷登》，指出白皮書就是一部破產的記錄，人們應該很好的利用它進行教育，司徒走了，白皮書來了，兩者都是好事。新中國愿意在平等的基礎上與各國發展貿易關系，保護國外僑民的正當權益。

劉少奇(郭連文 飾)向毛主席介紹了斯大林對他的友好，當晚就會見了他，一共談了三次，還帶他逛了花園、果園，斯大林還詢問了任弼時的病情。他承認與舊中國簽定的中蘇友好條約是不平等的，如何修改要等毛澤東下次訪問蘇聯時再談。斯大林身邊人員說他從沒這么熱情對過外賓。毛主席認為斯大林這是表示歉意，因為以前看不起他毛澤東，說他是山大王。

蔣介石分析解放軍是否打臺灣，美國已經不管國民黨了。他指出目前已經形成橫跨歐亞大陸的共產主義陣營，美國不愿意看到這一點。蔣游走韓國等亞洲國家，就是讓世界看到他是阻止共產主義的先驅者。

毛澤東會見凌嘉圖和凌雁父女倆，毛主席認為如果有美國做朋友當然好，但是必須將政治和經濟分開，但是美國不同意，還是用殖民主義的眼光看中國，毛主席認為嗟來之食會肚子疼，因為一般都不太衛生，引得凌雁哈哈大笑。

凌嘉圖擔心毛澤東一邊倒的外交政策會引起國際社會的猜測，他們會把中國當成蘇聯在亞洲的代理人，凌嘉圖也擔心中國從美國的附屬國變成蘇聯的附屬國，毛澤東讓他盡管放心，中國絕不做任何國家的附屬國，中國人民奉行的是獨立自主的外交政策，堅決反對任何列強干涉中國的內政。

毛主席在政治協商會議上講話，指出新中國要讓反動派發抖，中國的事業是正義的，正義的事業是攻不破的，中國的目的一定要達到，也一定能夠達到。

蔣介石對著孫中山的畫像嘆息毛澤東真的建國了，當他得知國民黨人宋慶齡、張瀾、李濟深等人已經同意參加在北京的政治協商會議時很生氣，斥責他們可恥，全是黨國的叛徒。叫囂中共雖然掌握了政權，但是沒有控制全世界。

國旗征集活動開始，多數人看好五角星做國旗，毛主席不贊成三條黃色的線條代表中國的三條主要河流。看中了一面五星紅旗，紅色代表革命，大星代表中國共產黨的領導，四顆小星星代表中國是一個民主國家。