出訪蘇聯在即，周恩來(孫維民 飾)為主席準備好了訪蘇的禮品，分別是山東大白菜、蘇繡斯大林畫像等，毛澤東(唐國強 飾)感嘆如果能用這些換來援助也是值得的，可是周恩來還是擔心主席的人身安全，毛澤東坦言長征都不怕，更不怕這個。周恩來還指出了這次出訪的政治風險，認為斯大林目前態度還不明朗，決不會輕易放棄在東北的利益，取得訪問成果的可能性不是很大。斯大林三個字的俄語意思是鋼鐵，除非中方讓步，否則不會釋放有利于中方的好消息。但是毛澤東很堅持立場，大是大非的原則問題決不讓步，不管他是美國還是蘇聯，不然，現政權就會和清政府、北洋軍閥、國民黨政權沒兩樣，他要讓蘇聯知道超級大國搞特權的時代已經一去不復返了。

羅瑞卿部長布置一個連和主席警衛班的7人負責毛澤東乘車沿途的安全保衛問題，盡管毛主席不讓興師動眾，但這是政治局的決定，毛主席也不能改變。

云天見了老上級毛人鳳寒暄了起來，毛人鳳自嘆不敢當，已經不是云天的局長，云天是蔣經國身邊的紅人，云天誓言永遠都是毛人鳳的兵。蔣經國派海云天去蘇聯，還讓他以日本記者藤田友雄的身份刺殺毛澤東，駐守臺灣的國民黨軍隊派出了一批訓練有素的士兵，取名叫死士行動，還做了三套轟炸毛澤東專列的方案，要炸掉毛澤東的專列。

凌嘉圖很擔心主席安全，因為他見過斯大林，表現強硬，而且有手腕。凌玥(趙秦 飾)丈夫小羅特意從部隊回來，來接凌玥去火車站，何子楓隨后趕來，望著凌玥夫婦遠去，心里很不是滋味，凌雁剛想回家，轉身看到何子楓，提醒他不要惦記凌玥。

中央領導為毛澤東送行，指出蘇聯的通訊發達，毛澤東可以遙控指揮中國國內事務。

公安收到消息，國民黨特務30多人潛入大陸，企圖刺殺主席于專列，羅部長趕來，請求主席推遲出訪，因為出訪的路線漫長，不知道特務的攻擊點在哪里。毛澤東認為既然定的事情不能改，希望與羅部長各自做好工作，出訪是他毛澤東的事情，保衛是他羅瑞卿的任務。周恩來望著毛澤東遠去的背影，很擔心他的安全。

在大橋下、街道上，國民黨特務的伏擊點被公安陸續清剿。毛澤東在火車上被凍得患了重感冒，鐵道部部長騰代遠奇怪火車的暖氣怎么壞了，有人以為是以前打仗壞的，可是他檢查過沒問題的，凌月估計這是以前蔣介石去南方的專列，沒有設置非常好的防冷裝置。子楓為披凌月上外衣，凌月也讓子楓注意身體。

毛澤東到達莫斯科，下榻的姐妹河別墅是斯大林住過的，毛澤東非常感謝他的盛情，急切地想見他，蘇聯方面來通知他下午六點會見，毛澤東不念外交部擬訂的發言稿，認為套話太多。云天也到了莫斯科，與他在克格勃的內線接頭。

臺北，蔣介石擔心毛澤東訪蘇使得中共強大起來，不過也好，臺灣和日本就會成為反共的前線。

斯大林見到毛澤東，想不到毛澤東這么年輕，毛澤東說長期受委屈，很多話沒機會說出來，斯大林承認過去錯誤指導了中國，認為勝利者不該受指責，毛澤東說斯大林言重了，中國還要感謝蘇聯的很多幫助。毛澤東希望和蘇聯建立的條約里不僅要有華麗的辭藻還要有實際的內容，建立一個真正平等的關系，斯大林卻說再等等。

白宮，杜魯門生氣中情局還沒得到中蘇首腦的談話消息，抱怨情報部門無能，要求立即散布美國對中共友好的消息，妄圖離間中蘇關系，破壞兩國達成友好關系。

臺北，蔣介石生氣美國竟然把臺灣拋開，此時從云天那里傳來中蘇首腦的談話消息，蔣介石決定先把消息暫時捏在手里，不告訴美國。

斯大林讓毛澤東有別其他社會主義國家的首腦，放在其他國家的前面，處于第一位置，找最好醫生治療毛澤東的感冒。

毛澤東要用中國的方式為斯大林送禮品，把山東大蔥和江蘇金橘做禮物。斯大林指示手下懸掛中國國旗，教育后代中蘇友好。

臺北，蔣介石說政治象個大舞臺，他下舞臺后毛澤東上了舞臺。蘇聯這次是一箭雙雕，既籠絡了毛澤東，又看傻了美國人。蔣經國告訴父親中蘇領導只談了日本等周邊國家對中國的態度，沒有涉及中蘇條約。