十二歲那年，王源第一次看見王璘(洪宗玄 飾)，王璘帶著王源來到集市。王源從來沒有見過這么多新奇的東西，來到這兒他就特別興奮。王源甚至還不知道怎樣買東西，都是王璘一點點教他。王璘想起父親對自己說的話，父親曾說王源是可憐之人，沒有朋友，所以讓兒子好好陪著他，但是卻又不能和他成為真正的朋友，畢竟王源是要繼承王位之人，君主是不能有朋友的。當初王璘還不明白父親話中的含義，直至現在才略懂一二。三人就這樣經歷了生死后一同向著山頂的方向走去，幾經周折終于來到目的地。到門口是，殷珊(林允兒 飾)還在強調只能拿一壇酒，等殷珊往前走后，王源還告訴王璘，他覺得殷珊就是七年前自己見過的殷家仆人，可仿佛又覺得一切都太巧合了。王璘想起當年親眼看見殷珊在給去世的士兵燒紙錢，她特別傷心，其實是王璘最先看見哭泣的女孩。最后才發現王源也找到了殷珊，王源將夫人的遺言都告訴了殷珊。其實王璘也想牽起殷珊的手，只時王源比他快了一步。殷珊點著蠟燭四處尋找老師所喜歡的酒，最終還是發現僅有的一壇。因為太冷了，王璘還去拿了一些木材用來點火，殷珊提出喝點酒取暖。三人在荒郊野嶺開始喝酒，殷珊原本以為王璘會照顧自己，結果王璘根本沒有在乎她。殷珊覺得他們兩人之間的關系很微妙，還忍不住嘲笑他們。殷珊的老師原名叫李承修，王源去找他就是想要知道更多關于國家的秘密。現在整個國家都處于兩面派，有一部分人支持王瑛(金浩鎮 飾)，有一部分支持王源。殿下想讓世子王源一同議政，結果才聽見下人說世子并沒有在宮中。世子的母親元成公主(張英南 飾)也知道這件事，元成公主用性命威脅下人才得知世子去了頭陀山。元成公主也知道李承修的存在，她不知道為何世子王源會去見他，可若是朝廷眾人都知道世子在李承修處，世子的王位就會不保。此時的殷珊已經熟睡，王源將身上的衣服拿下給殷珊披著。王源對這個女子充滿了好奇，就連摸著她的臉，殷珊也沒有反應。王源發現殷珊身體有些發涼，他便讓王璘也躺在殷珊身邊，這樣殷珊會感覺到溫暖。次日，殷珊背著酒回來了，因為師父只喝一個人的酒，殷珊便將酒讓給了王源，王源覺得這樣很不好意思。殷珊恰好也要去開京，王源就將一家上好的酒家告訴了殷珊。李承修喝到酒后特別高興，其實王源所問的問題都和自己所處的環境有關。李承修很快就識別出王源世子的身份。王瑛的人也來找王源，另一邊王璘也得到了消息。王瑛的部下已經沖到了院子里，殷珊看見后還主動給他們指路。當士兵趕到院子里是，發現里面并沒有人。王源趁機回到宮中，并且假裝喝醉的樣子。皇上很無奈，布置為何世子會便成現在的樣子，但是已經成事實，他也只能接受。王璘看見王源對著自己冷冷一笑，元成公主也過來了。元成公主直接打了王璘一耳光，她將王源出去的責任都推到了王璘身上。