王源從秦觀處得知王玬(樸奐喜 飾)和殷珊(林允兒 飾)被綁架之事，他趕緊和王璘(洪宗玄 飾)去救兩人。王璘在府中發現了飛燕(樸智炫 飾)，飛燕將手中的解藥交給了王璘，并且囑咐王璘務必要將解藥在今天落日之前服下。王源發現了王玬，王玬告訴他，殷珊已經代替自己服下了毒藥，現在被宋寅(吳閔碩 飾)帶走了。王源得知消息后趕緊快馬加鞭去追趕宋寅，宋寅現在已經徹底被仇恨蒙蔽了雙眼。宋寅原本以為是王玬服下了毒藥，沒想到殷珊竟然開始吐血。忠烈王(鄭寶石 飾)自從得知玉芙蓉(秋秀賢 飾)和元成公主(張英南 飾)都已經死去的消息后，久久不能走出這個心結。童顏居士來到大殿中，并且將事情的真相告訴了忠烈王。其實忠烈王一直愛著的玉芙蓉才是叛黨，她早已和宋寅勾結在一起了。并且兩人還想合伙至忠烈王于死地。童顏居士只想讓忠烈王能好好守護者這個國家，否則一切都會消失。宋寅看著奄奄一息的殷珊，他讓趙子龍將唯一的解藥拿出來，可沒想到趙子龍早已將解藥交給了飛燕。趙子龍終于看清宋寅的真面目，此時他正拿著箭對準宋寅，逼迫宋寅將高麗的金印交出來，宋寅趁趙子龍不注意卻將他殺死。王璘和王源還在緊追著宋寅，可是因為王璘受傷的緣故，走了沒多久傷口便開始流血，王源讓王璘將解藥拿給自己，王源獨自一人去救殷珊。晚霞即將到來，宋寅抱著殷珊來到了海邊，喪心病狂的他想親眼看著殷珊死在自己面前。王源已經發現了宋寅的蹤跡，他急忙跟過來，兩人便展開了一陣打斗。王璘還是很擔心王源的安危，他也跟了過去，正當他準備用箭射死宋寅時，宋寅竟然將王源擋在自己身前。王璘集中注意力，最終還是將宋寅殺死了。倒在地上的宋寅奄奄一息，他仿佛有看見了玉芙蓉，原來這么多年，自己心中最牽掛的依舊是她。王璘和王源終于在海邊發現了殷珊，此時夕陽即將落下，王源趕緊將解藥給殷珊服下。王璘不顧傷口流血，四處找人前來營救。童顏居士早已在城邊等候著王源的回來，王源一到，他便將王源帶回宮中。此時元朝的部下也前來高麗，想要以元成公主去世之事將高麗吞并，還好金印不在宮中，元朝士兵也沒有辦法。因為服用解藥及時，殷珊的性命也算是撿了回來。王璘將宮中發生的事情都告訴了殷珊，殷珊特別驚訝。王源知道忠烈王不高興，所以便和王玬一同去向忠烈王請安，其實經過這件事后，王源已經對父親釋懷了。忠烈王知道兒子的已經變了，所以便將王位讓出來，他讓王源好好體驗一下當王的感受。