波士頓，一家廉價的旅館。一名年輕男子（后來才知道叫Christopher），剛與一個名叫Loraine（注意不是Lorraine，所以她說了句：只有一個R）的舞女一夜情。他走進洗手間，從隨身的包中取出一支注射器，好像在準備著什么。這時他聽見Loraine的尖叫聲。她痛苦地捂著肚子大叫，肚皮上似乎有什么東西在滾動著。Christopher放下他神秘的配制劑把Loraine抱上車。在去醫院的途中，Loraine腹部開始變大成球狀，Christopher把她丟在醫院的街頭后匆忙逃離現場。醫生馬上準備接生，他們聽到惡心的撕裂聲音，Loraine死了，醫生馬上切開她那巨大的腹部，他們的眼瞳嚇得放大，一名護士在恐怖中尖叫。　　波士頓市中心，Broyles特工與他的調查委員會正在舉行絕密會議。委員會的成員中包括超級動力公司的高級雇員Nina Sharp。當Broyles特工介紹三人調查小組的時候，Nina Sharp對 "瘋子科學家、叛逆的兒子和性格頑固的FBI女特工" 表示出了不屑和輕蔑。不久，他就叫Olivia來FBI，說他最近招聘一個特別小組，叫她組裝隊伍。　　　　在醫院，Broyles說Loraine到達醫院后很快就死了，她的孩子從出生到老化成80的歲模樣并死去，所有事情只經歷了4個小時。Walter將這個 "四個小時大的老爺爺" 帶回實驗室里研究，Olivia和Peter到汽車旅館去調查犯罪現場。　　Peter在洗手間里發現了幾滴桔黃色的油狀物，而Olivia則發現兇手事先就把床單換成了用水浸泡過的亞麻布。12年前，Olivia剛加入FBI時與John合辦的第一個案子就與這名兇手有關。這名兇手最慣用的手法就是將受害女性全身麻醉，然后用刀取出她大腦中的某一塊。由于證據不足，本案后來成了懸案。觸景傷情的Olivia立刻想起了John。如果Olivia判斷是對的，那這個操作手法相同的人他還會再次殺人。　　與此同時，Christopher進入了一個酒吧并引誘了一個年輕女人，她是下一個受害者。他帶她來到一個倉庫的閣樓內，在她看窗外橋的風景時，Christopher準備了一支注射器，猛然刺入她的后腦勺。　　Peter返回到實驗室，Walter說他有個好消息：他想起了他17年前車子停在哪里！然后他們前往被鎖的車庫，輸入密碼，在那里找到旅行車，里面有Walter藏著的研究資料和重要文件。　　Walter想起30年前和他一起做快速增長實驗的CLAUSE PEROSE博士，他目前在波士頓學院當教授。與此同時，Christopher繼續他的令人毛骨悚然的工作---在倉庫挖取青年女人的一部分腦。 　　Penrose博士曾致力于生長激素的研究，但出于倫理道德上的考慮，他一年后就停止了所有實驗。Penrose博士并沒有向Olivia和Peter提供任何有價值的線索。很快，第二名受害人的尸體被發現了。　　越戰期間，美國政府曾秘密進行人造戰士的實驗。這些人造戰士可以快速出生、快速成長，但當他們達到指定的年齡段時，科學家卻找不到方法來降低生長速度，實驗因此宣告失敗。沃爾特猜測某人已取得了突破，這個殺手其實是個實驗品，殺手必須偷取受害者的腦垂體，以保持自己不衰老。　　倉庫閣樓內，殺手與Claus Penrose博士交談，他是博士的兒子。Christopher現在很痛苦，他急需要另一個人的腦垂體。　　Walter有了一個大膽的想法－－他要通過特殊的裝置查看第二名受害人死前視網膜上殘留的最后影像。這玩意只有超級動力公司才有，Olivia只好求諸于Nina。Nina竟爽快地答應了Olivia的要求，并故作誠懇地勸慰了Olivia幾句。　　Christopher進入另一個酒吧尋找下一個受害者并把她帶回了閣樓。而Olivia小隊已得到受害者眼睛的圖像是一座橋，根據橋的角度找到倉庫。　　Olivia和Peter趕到倉庫閣樓，Penrose博士正在協助兇手摘除第3名受害人的腦下垂體。兇手偷偷溜走，Olivia留下Peter看守Penrose博士，自己追了出去。但是Penrose故意將過量的麻醉藥注入受害人體內，Peter手忙腳亂地救治她的時候，Penrose逃走了。與此同時，Olivia發現那名兇手已經老死在街頭，幾分鐘內他蒼老了差不多50歲。他就快要停止呼吸，他說出他是一個實驗品，某人制造了他，他的父親不讓他死。　　Olivia將借來的裝置還給Nina，Nina卻乘機勸說Olivia加入超級動力公司，為他們賣命。盡管這個提議頗具誘惑力，但是Olivia還是拒絕了。　　當Walter問Olivia是否知道Peter的病史，Olivia全然不明白他在說些什么，于是Walter決定繼續保密。　　　　一個秘密地點，有3名年輕男子在看起來像孵化器的機器里...成長...