紐約布魯克林區(qū)，一個(gè)陽(yáng)光明媚的中午，一個(gè)看起來(lái)很怪異的光頭坐在一處建筑工地對(duì)面的小餐館里，點(diǎn)了一份很怪異的午餐（在三明治中添加了11個(gè)辛辣無(wú)比的塔巴斯科辣椒），然后在記事本上寫(xiě)著一串又一串很怪異的字符。他還不時(shí)用一部很怪異的望遠(yuǎn)鏡查看工地上的施工情況。突然，建筑工地上發(fā)生了劇烈爆炸，一臺(tái)吊車(chē)砸向旁邊的建筑，四周塵土飛揚(yáng)，人們四散逃命。光頭卻很從容地走向爆炸現(xiàn)場(chǎng)，掏出 "手機(jī)" 通知某人："它抵達(dá)了。"　　凌晨，Walter一直在床上默默背誦無(wú)醇飲料的配方，睡不著的Peter又煩又氣。Peter再次向Olivia表達(dá)了退出 "調(diào)查小組" 的想法－－因?yàn)樗淖饔脙H僅是一個(gè)保姆，他對(duì)于調(diào)查 "The Pattern" 沒(méi)有任何幫助。他說(shuō)得也許沒(méi)錯(cuò)，但Walter也明確告訴過(guò)Olivia：如果Peter退出，他也會(huì)退出。Peter有些無(wú)可奈何。　　Broyles把 "三人小組" 召集到爆炸現(xiàn)場(chǎng)。官方鑒定結(jié)論為：爆炸是由煤氣泄漏引起的－－這并沒(méi)有錯(cuò)。問(wèn)題是，什么東西導(dǎo)致了煤氣管道的破裂？調(diào)查人員在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)60厘米高、外形很像子彈的容器。這種東西并非第一次出現(xiàn)－－1987年，這東西曾出現(xiàn)在某軍事基地附近。Walter要求Broyles想一切辦法將這東西轉(zhuǎn)運(yùn)到自己的實(shí)驗(yàn)室（哈佛大學(xué)）。　　Olivia前去拜訪一位老朋友－－此人曾于1987年參與了對(duì)該柱體的調(diào)查工作。調(diào)查中他們發(fā)現(xiàn)，柱體在一定的頻率下會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)，可能是在向外傳送某種信息。但是沒(méi)等他們開(kāi)展進(jìn)一步的研究，柱體從實(shí)驗(yàn)室掉落到地下室，引起一場(chǎng)爆炸，然后就消失了。20年來(lái)，再?zèng)]有人見(jiàn)過(guò)它。　　正當(dāng)Walter在自己的實(shí)驗(yàn)室里研究柱體的時(shí)候，一個(gè)面色陰沉的人帶著一把威力巨大的脈沖槍來(lái)到紐約市某倉(cāng)庫(kù)尋找這個(gè)柱體。　　入夜，Olivia被一陣電話鈴聲吵醒，是已死的John Scott！當(dāng)Olivia反查電話來(lái)源時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己的手機(jī)三個(gè)小時(shí)內(nèi)都未曾接到過(guò)電話。　　Walter告訴Peter，自己曾替軍方研究過(guò)雷神計(jì)劃，這種武器可以射穿地球核心，攻擊地球另一端（或者任意一個(gè)地點(diǎn)）的目標(biāo)。此時(shí)，細(xì)心的Olivia在1987年柱體爆炸現(xiàn)場(chǎng)的資料圖片上認(rèn)出了那個(gè)神秘的光頭－－此人在第一集中曾出現(xiàn)在John Scott所在的醫(yī)院里。Olivia立刻將此發(fā)現(xiàn)告訴Broyles。Broyles什么也沒(méi)說(shuō)，把Olivia帶進(jìn)秘密資料室。墻上掛滿(mǎn)了此人的資料照片－－原來(lái)，F(xiàn)BI已經(jīng)關(guān)注此人很久了，在超過(guò)36起與 "The Pattern" 相關(guān)的災(zāi)難中，此人都曾到過(guò)現(xiàn)場(chǎng)。FBI將此人稱(chēng)作 "觀察者"，因?yàn)樗坪跏裁匆膊蛔?，只是在一旁靜靜地觀察事情的發(fā)生?！　livia打電話將倉(cāng)庫(kù)遇襲的事通知Peter，但Walter的第一反應(yīng)卻是要Peter替他找鋁箔來(lái)。Walter給出的解釋是：鋁箔能阻斷柱體向外傳送信號(hào)。這聽(tīng)起來(lái)似乎很有道理，Peter于是立即動(dòng)身去找。Peter剛剛離開(kāi)，Walter就用麻醉針弄暈了Astrid。等Peter回來(lái)的時(shí)候，Walter和柱體都不見(jiàn)了。 與此同時(shí)，Walter在一餐廳一邊喝著心儀的無(wú)醇飲料，一邊與那名光頭會(huì)談。光頭感謝Walter替他藏起了 "信標(biāo)"，并稱(chēng)Walter心中所有的疑問(wèn)不久就能得到解答。隨后，Walter故意被警方發(fā)現(xiàn)，回到了FBI總部，但他始終不肯透露柱體的去向。Walter說(shuō)，為了不讓柱體落入壞人之手，必須將它再藏四個(gè)小時(shí)?！　eter對(duì)父親的固執(zhí)和不可理喻感到徹底失望，他怒氣沖沖地回到地下實(shí)驗(yàn)室收拾行裝，準(zhǔn)備另找工作。但他不知道的是，拿脈沖槍的家伙一直在暗處等著他……這家伙將Peter綁架到某個(gè)密室，給他鼻子里塞上很長(zhǎng)的電線，并用很強(qiáng)的電流刺激他的大腦，試圖找出柱體的下落?！　livia發(fā)現(xiàn)Peter被綁架后，立即向Walter求助。但是Walter覺(jué)得為時(shí)已晚－－盡管Peter什么都不知道，但壞人依然可以從他那里獲知柱體的位置。這家伙帶著Peter來(lái)到墳場(chǎng)，命令他挖開(kāi)祖父的墳?zāi)?。柱體果然就藏在這里。正在此時(shí)，Olivia駕車(chē)趕到，最終，這家伙被Olivia擊斃。當(dāng)Olivia檢查尸體的時(shí)候，掉在地上的柱體突然鉆進(jìn)地表深處，不見(jiàn)了蹤影?！　∫恢痹跇?shù)林里觀察整件事的光頭掏出 "手機(jī)" 通知某人："（東西）已經(jīng)按時(shí)離開(kāi)了。" Peter從背后將光頭撲倒在地，要求他說(shuō)出柱體的秘密。但光頭作出了非常驚人的舉動(dòng)：他開(kāi)始重復(fù)Peter所說(shuō)的每一句話，甚至包括Peter剛剛想到還沒(méi)來(lái)得及說(shuō)出口的話。光頭所說(shuō)的最后一句話是："你認(rèn)識(shí)我父親嗎？" 不知道這是光頭說(shuō)自己，還是說(shuō)Peter。隨后，光頭取出一支脈沖槍將Peter擊暈?！　livia到醫(yī)院接Peter出院的時(shí)候遇到Broyles，Broyles告訴她柱體已經(jīng)找不到了。神情沮喪的Peter依然沒(méi)能從昨晚的驚嚇中回過(guò)神來(lái)。他感覺(jué)Walter有很重要的事情在瞞著他－－除非他弄清真相，否則他不會(huì)再輕言退出。Olivia笑了，伸手遞給他一張正式的證件－－Peter現(xiàn)在的身份是國(guó)土安全部的平民顧問(wèn)?！　eter問(wèn)Walter：別人怎么能通過(guò)自己的大腦獲得Walter才知道的信息？Walter說(shuō)，兩個(gè)人越親近，信息的滲透性就越強(qiáng)－－這種過(guò)程可能并不來(lái)源于普通的交流，而是潛移默化的。Walter還說(shuō)了個(gè)故事－－原來(lái)，光頭對(duì)他們父子有救命之恩。當(dāng)光頭救他的時(shí)候，他感覺(jué)光頭似乎進(jìn)入了他的大腦，遍歷了所有的記憶。光頭要Walter日后報(bào)答他，Walter不明白這話是什么意思，直到那個(gè)柱體出現(xiàn)在他眼前－－他的大腦中就像出現(xiàn)了一本說(shuō)明書(shū)一樣?！　∩降谝淮危琍eter感覺(jué)父親的確在說(shuō)真話。　　忙碌了一整天的Olivia回到家里……突然！已經(jīng)死去的John Scott出現(xiàn)在她的眼前！還主動(dòng)向她打招呼！