曼麗施美人計獲取情報桂姨(郭虹 飾)真實身份為孤狼

明誠提醒明臺(胡歌 飾)工作只是謀生之道，家人才是最重要的。明臺鄭重表示有一項工作例外，那便是報國。明誠語重心長地告訴他，報國不是工作，而是信仰。明臺釋然地笑了，兄弟倆相視而笑。

明臺現在的特工身份是瞞著家里人的，但他知道總有一天他還是得面對的。他試探性地問明樓(靳東 飾)如果自己不上學了，那么大姐會怎么樣。明樓毫不猶豫地告訴他大姐一定會打斷他的腿。這時，明誠準備出門前往海軍俱樂部，明臺聞言吵著要一起去。在明樓的指示下，明誠同意了帶上明臺。在俱樂部門口，明誠與梁仲春(岳旸 飾)的太太搭話，向她表示對童虎犧牲的遺憾。

梁太太(謝承穎 飾)狐疑地表示自己并沒有弟弟，細問之下才知道原來梁仲春在外面有了人。明誠假意要梁太太別說出是從自己這里得到的消息，而事實上讓梁仲春的婚外情曝光正是他此行的目的之一。

明誠帶著明臺進俱樂部內坐下，吩咐他不要亂動，又在言語間暗示他這里的建筑格局與日本領事館是一樣的。明臺聞言留了心，他的下一個任務地點正是日本領事館。明誠與軍需官陳炳以及梁仲春約在包房，陳炳表示他記得當時襲擊他的那個女人的模樣，并說可以找人把肖像畫出來。明誠聞言主動提出自己有幾個畫師朋友可以幫忙，將這個工作攬了過來。

而明臺則留在大廳四處走動查看情況，不巧遇見了一名被長官責罵的日本姑娘。他為她拾起掉落的文件，并給她手帕安慰她。他謊稱自己是日本軍營中的一名小軍官，又邀請她在過幾天的祝捷舞會上做自己的舞伴，更花言巧語騙到了舞會的請柬。

這一次前往俱樂部，明臺的收獲頗多，不僅成功得到了進入日本領事館參加舞會的機會，還從明誠的暗示之中知道了陳炳也許會指證程錦云(王樂君 飾)，更摸清了目標陳炳的兩大嗜好，他們決定對陳炳使出美人計，于曼麗(宋軼 飾)是當仁不讓的主角。

妖嬈的曼麗自然而然地在酒吧內吸引了陳炳的注意力，并成功躲過了保鏢們的例行搜身與陳炳離開。明臺在房間外為曼麗把風時遇見了汪曼春(王鷗 飾)，她指出明臺涉足風月場所是在打明鏡(劉敏濤 飾)的臉。明臺以大哥做幌子，成功轉移了汪曼春的注意力，與已經解決了陳炳并且從他口中得到了情報的曼麗離開。

梁仲春婚外情曝光，家里和外面都亂了套。明誠適時出手替梁仲春送走了他的妻兒，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他這個朋友，并偷偷給了他一個最機密的情報，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且聽說孤狼已經成功潛伏到了共黨手下。

與此同時，汪曼春正在一個幽暗的包房內與孤狼會面，而身份神秘的孤狼原來竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春對她保持著戒備，要求她拿出證據讓自己信任她。桂姨將自己潛伏在明家所得到的信息告訴了她，指出明鏡有共黨嫌疑，并告訴她明鏡在匯豐銀行有一個秘密保險箱。