國軍與獨立團依然僵持在了樹林之中，面對這堅持要處決關大河(耿樂 飾)的獨立團，國軍的弟兄們戀著關大河曾經的戰斗感情不惜要同歸于盡也要救出他，最終堅決的國軍成功的救下了關大河，還希望關大河以后就成為國軍的一員一起和日軍展開斗爭，可是關大河在八路軍中體會到了完全不一樣的氛圍，斷然拒絕了這個邀請，并鄭重的說道自己從此以后只會是獨立團的兵。

原愛(吳恙 飾)望著自己一直沒有完成的肖像圖，心中還是對于關大河戀戀不忘，認為他的逃避只是不能忍受自己的弟兄犧牲，不能忍受失敗的事實。而皇協軍大隊長對于自己的中隊長突然成為了一名逃兵還是非常的不理解，于是找來了曾經關大河的副官二狗子，可是二狗子卻是是天生愚笨對于事情是一概不知。

再次一個人上路的關大河跟在了獨立團的后面，并在暗中發現了獨立團將要伏擊日軍的一小股部隊，可是在伏擊戰中面對著敵人兇猛的機槍手，一次次的戰斗都被壓制了下來，躲在暗中的關大河憑借著自己神奇的槍法，一槍一個解決了對面最大的機槍手，成功的完成了此次的伏擊戰。晚上，在一個山洞中休息的獨立團被日軍包圍在了山洞之中，眼看就要被全軍覆滅的時候，聽到槍聲的關大河再次的出現在了日軍的后方并成功的消滅所有日軍，救出了獨立團戰士。

憑借著兩次的戰斗，關大河以為戰友們會相信自己的身份了，于是出現在了戰士們的面前，可是獨立團戰士們依然相信他就是那個漢奸，政委看在多年的戰斗情分上留給了關大河一箱子彈，讓他自生自滅。

李芬(蔣林靜 飾)知道了關大河出現的消息，于是假扮成上山找蘑菇偷偷的找到了關大河，并再次的來到了老鷹嘴要帶走密碼本，可是面對著機關隱秘的山洞以及小蘑菇的不在，兩人無功而歸，正準備回去的時候不想日軍包圍了他們，為了蒙混過關，關大河再次的亮出了自己皇協軍的身份，并聲稱李芬就是他的老婆，回到駐地李芬依然不愿意放棄找尋密碼本，向政委借了幾名戰士統統的扮成了皇協軍。

縣城之中，逛街的櫻子再次的被土匪綁架，在伏龍山上，關大河再次無意之中發現了櫻子的蹤跡，拼著自己矯健的身手成功的營救除了櫻子。