受降儀式當天，縣城重兵把守，付子龍(張一山 飾)田守義(劉威 飾)喬妝進入現場，周鯤鵬(戴墨 飾)雖然近在咫尺，但付子龍還是沒有機會殺掉他，付子龍要田守義迅速撤離，田守義不明白為什么要放棄如此好的鋤奸機會。付子龍告訴他，這次行動保存實力是第一位，而且他的行動目的已經達到：成功破壞了加藤(山崎敬一 飾)用來震懾人心的受降儀式。為了不傷及現場無辜，他們神速撤離。

加藤大發雷霆，但看到周鯤鵬還在，依然認為付子龍沒有成功。不料此時卻傳來日軍醫院被襲的消息。原來與此同時，大龍(魏震 飾)華俊正對日軍醫院發動了襲擊。

鋤奸計劃繼續進行，付子龍設計接近梅花兒(唐昕 飾)，讓密探誤以為梅花兒和八路有聯系。加藤對周鯤鵬產生懷疑，周鯤鵬里外不是人，發誓與付子龍絕戰到底。

周鯤鵬再次冒險用自己做誘餌，招搖上街，想引出付子龍，又被付子龍識破。付子龍將計就計，喬妝日軍進入了周鯤鵬住處。