王波(焦睿 飾)因Nick找到臧茉莉(王美人 飾)，臧茉莉坦白Nick確實在她這里，但作為交換條件，王波得告訴她Nick的爸爸是誰。王波有些為難，畢竟這涉及到了個人隱私。臧茉莉指責王波沒有考慮Nick的感受，Nick都十六歲了，卻不知道爸爸是誰。王波有所動搖妥協，讓臧茉莉在同學聚會時帶上Nick，自己親口告訴他。時間回到1990年，放完寒假回到學校，二班的同學僅剩寥寥幾人，李麗莉(夢秦 飾)等人因此情緒低落。金老師表示因為李麗莉把結業證書埋掉，那些原本不打算讓孩子們接著讀書的家長們改了主意，至于其他人就不知道了。不過教務處給了通知，對那些不來上課，不交學費的同學一律當作退學處理，讓同學們去聯系問問看那些同學們的想法。臧茉莉好奇趙磊(朱嘉琦 飾)怎么也沒來上課，李麗莉也覺得奇怪，前兩天趙磊還問她要課程表。陳軍(翟宇佳 飾)聽到她們的談話眼神閃躲，李麗莉把陳軍揪出教室，質問他趙磊到底在偷偷搗鼓什么。陳軍借口要溜走，被隨后趕來的臧茉莉摁在墻上，逼問陳軍趙磊到底是怎么回事。陳軍只得交代趙磊正在去天津港的路上，想要趁他爸媽出遠門旅游偷摸跟船去香港。李麗莉答應過趙叔會攔著不讓趙磊去香港，因為趙磊他哥根本就不在香港。李麗莉和陳軍他們商量得去天津攔住趙磊，只是晚上的時候，李麗莉又不能不回家，她有些為難要怎么糊弄過去。王波讓李麗莉就安心地去天津，他和張靜(徐言雨 飾)打配合騙過李麗莉的父母。晚上，張靜睡在李麗莉的房間，睡不著的她起來看著房間里的東西，在相冊里看到一張照片，并且用素描畫了下來。李麗莉、陳軍和臧茉莉到了塘沽，晚上住店的時候只有臧茉莉有身份證開了一間房間。陳軍因為是男的，沒有身份證也沒有結婚證，而男女不能同住一個房間，他只能睡在旅店大堂的沙發上湊合一宿。臧茉莉睡不著來到大堂，貼心地將外套披在陳軍身上。其實陳軍也睡不著，和臧茉莉坐在一起聊天。臧茉莉感慨在四中交到他們幾個真心的朋友，愿意跟他們一起畢業。陳軍問臧茉莉的那段感情，臧茉莉無奈表示沒有聯系方式，也沒有找過。臧茉莉給陳軍吹口琴，可吹著口琴的她就忍不住淚流滿面。次日一早，李麗莉、臧茉莉和陳軍開始前往天津港找趙磊。此時趙磊正等在巴士站，準備坐車前往港口。他發現了包包里李麗莉寫的情書和禮物，正在看著的時候李麗莉找到了他。趙磊意外李麗莉竟然會追到這里，李麗莉猶豫許久，終于告訴趙磊他哥不在香港，當年因為捅傷了人，想要逃到香港，只是在半路就被人舉報，在廣州就被抓，被判了十五年，現在還在監獄。趙磊無法接受這個事實，失魂落魄地回到家中，父母也緊急地趕了回來。