見諸葛亮(任泉 飾)苦悶，龐統(劉曉虎 飾)和徐庶都來勸慰他。諸葛亮嘆道他本無心，兩女卻有意。龐統指出諸葛亮是有心小喬。諸葛亮只好承認，但說他只是心中愛慕，卻不象哥哥做妄想的。龐、徐說既然這樣你就應該要在蔡、黃之中選一個，了卻此情案。諸葛亮說這兩個女人都對他一片癡情，他不想傷害任何一個人。龐、徐這才明白諸葛亮的情懷。

龐統找到玉姣，告訴了諸葛亮的內心，勸蔡玉姣退出，他會愛她一輩子的。沒料到癡情的蔡玉姣卻很高興，她終于知道諸葛亮心中有她，她要再努力，和黃素竟爭。龐統沒料到會這樣，很傷心。蔡玉姣安慰他，讓他再等等，如果諸葛亮選了黃素，她一定會嫁給龐統的。龐統雖難過，但卻表示愿意等待。朱皓一計失敗，埋怨劉表無用，更恨諸葛亮了。朱公子也向父親提出要娶蔡玉姣。朱皓答應去找蔡瑁。又吩咐兒子再找諸葛亮的空子。

而就在這時，曹操已知朱皓收服不力，另派人備下厚禮收買諸葛亮，玉姣等人動了心，勸諸葛亮不如乘機步入仕途，一展鴻圖大志，諸葛亮說到曹操能為一已之安危，一夜在陳州殺十四人，實是梟雄，不是明主，嚴辭相拒，來人丟下了一句話：你要明白，這天下終要姓曹，你與劉表都擔當不起的。癡情的蔡玉姣為了要和黃素比高低，提出來幫諸葛亮練習武藝。諸葛亮不肯答應。蔡玉姣哭道：你能讓黃家教陣法，為什么不讓我蔡家教你武藝。龐統怕蔡玉姣傷心，幫著勸諸葛亮暫時應付一下。諸葛亮只好答應了。蔡玉姣特地為諸葛亮布置了一個教場。諸葛亮無奈，只好拉著龐統、廖化、馬謖(釋小龍 飾)等人一起來。只是諸葛亮天生文弱，根本舞不動刀劍，反而讓刀傷了手。蔡玉姣難過地哭了起來。諸葛亮忙說自己不是練武的料，想打退堂鼓。

徐庶出了個主意，讓蔡玉姣教諸葛亮氣功。蔡玉姣于是教諸葛亮運氣打磚，推墻，弄得諸葛亮哭笑不得，毫無長進。連宜陽義士也大搖其頭。蔡玉姣反認為是自己不會教，很是傷心。為了安慰蔡玉姣，諸葛亮就請廖化、馬謖幫忙做假，先將土磚打裂掰碎，再用泥水粘起來，練功時諸葛亮一打就碎;又在土墻下設了機關，拉上繩子，諸葛亮在這邊裝模作樣地一做動作，廖化就拉動繩子將土墻拉倒。弄得蔡玉姣信以為真。黃素聽說諸葛亮在練武，著急了，責備蔡玉姣，說諸葛亮是相才，要研究兵法陣圖，怎能去練武浪費時間呢。蔡玉姣卻得意地告訴說諸葛亮練出了一身氣功，能打磚推墻。

黃素不信，蔡玉姣就將她拉到教場，讓諸葛亮打磚推墻給她看。朱公子聽柳不凡說諸葛亮在學武藝，他也跑來看諸葛亮。。諸葛亮也想故意氣黃素，安排好廖化搞鬼，沒想到卻被精明的黃素看出了手腳，從墻后草叢中拉出了藏著的廖化。朱公子哈哈大笑，譏笑蔡玉姣帶出了這么個好徒弟。蔡玉姣沒想到諸葛亮一直是在騙她，氣得哭跑了。諸葛亮怪黃素不該這樣傷蔡玉姣的心。黃素卻說是諸葛亮在傷她們倆人的心。諸葛亮兩頭不討好，也十分苦惱。諸葛亮不敢將心思告訴水鏡先生(鄧立民 飾)和黃承彥(巍子 飾)，只好向廖九公訴說。廖九公嘻嘻哈哈地說了一番話“可為不可為，為可為，不可為，不如莫為。”讓諸葛亮領悟。正這時，有船幫人來報，沔河上水盜搶劫船幫，但船幫人多，失手打死了水盜幫的一個人。廖九公一聽，變了臉色，說麻煩來了!第一次看到平日嘻笑的廖九公如此緊張，諸葛亮好生奇怪。