秦二少照顧陳香(姚芊羽 飾)傷漸愈許大彪損兵折將四處藏

秦兆通(李保田 飾)秦老爺擔心自己年老體弱死期將至，想要把秦陳郝三家的恩怨告訴孫輩們。但是兒媳婦翠喜極力勸阻，擔心孩子們難以接受反目成仇。秦老爺答應不說，只希望如果有一天往事暴露，孩子們能顧忌秦家多年的養育之恩。

在烏云格格(沈陶然 飾)的察罕旗會館里，陳香仍在養傷。秦天義(林繼東 飾)每日親自熬藥喂湯悉心照料。陳香看幾日以來爺爺始終不能擺平此事，認為肯定事情非同一般。她覺得問題的關鍵就是找到趙一平查問清楚。兩人談著談著又打鬧起來，秦二少再次表示不把陳香當大嫂看而是娶做老婆。

烏云格格叫來“鼎兆通”的趙掌柜繼續盤問貨物被調包成軍火的事。古靈精怪的她通過體罰一眾伙計，終于查問到暴死的齊掌柜有個姘頭。小有收獲的格格原本開心的吃著糖葫蘆，卻聽說秦天義和郝明娟(劉真君 飾)回去就要成親。她氣鼓鼓的去找天義算賬。

秦天義聽說格格幾人查出了齊掌柜的姘頭并不開心。他怕分號里還有齊掌柜的同伙知道陳香和自己藏在察罕旗會館避難。格格見好心辦壞事十分氣惱，又怪罪秦二少瞞著自己跟郝明娟成親，哭哭啼啼耍小性子。為了哄格格開心，天義讓巴特爾(秦伯坤 飾)和麻來葉比武摔跤。格格知道陳香和天義互相愛慕，但是陳香卻要被迫嫁給天恩。陳香對格格講起幼年往事，說命都是秦家給的，所以跟天恩成婚她無話可說。

郝明軒(季肖冰 飾)快馬加鞭奔馳幾日到達了多倫城。他按照勒索信上的地址到了客棧。他不知道背后一直有日本間諜跟蹤。郝明軒把錢交給胡四，警告他不要再糾纏。胡四拿著銀票正自得意卻被隨后趕到的日本間諜打死。許大彪見狀趕緊溜走。

麻來葉受到天義的指派，趕去齊掌柜姘頭所在的小王莊探查。路上看到慘死在街頭的胡四。

渡邊正雄果然收到線報，知道秦天義和陳香藏身在察罕旗會館。原來多倫分號的暴死的齊掌柜果然有問題。當初調包貨物，是由他和日本間諜以及陳俊(白恩 飾)共同完成的?，F在，齊掌柜已死，日本人認為暫時沒有破綻。但是胡四被打死實屬意外，如此打草驚蛇，許大彪可能再也不會露面。而一旦許大彪報告官府，所有事情都會敗露。渡邊命令多倫情報站加緊追查許大彪的下落，對于秦天義和陳香暫時不要動手，而是要等到他們離開察罕旗會館。因為他們還想要結交并利用蒙古人，不能得罪烏云格格。

麻來葉回來向秦二少匯報胡四慘死的消息。陳香覺得利用這個機會可以抓住趙一平。格格再次自告奮勇想讓警察局幫忙找人。天義婉言謝絕準備依靠自己的力量悄悄查探。陳香警告天義不要意氣用事。

張家口家里，秦兆通給商隊死者家屬每家都發了一大筆慰問金，還幫助傷者治療。

郝明軒回到張家口看望妹妹明娟。郝明娟時刻擔心著天義的安危。她盼著天義回來早日與她成親。她聽說是爺爺不讓天義回家趕緊去找爺爺詢問緣由。秦兆通答應明娟事情捋順了就讓天義回來。秦老爺思慮成疾咳嗽不止。

烏云格格連夜讓巴特爾畫了真趙一平的畫像貼滿全城。