藍(lán)影(董璇 飾)的出現(xiàn)令牛犢子(朱泳騰 飾)心里一驚，他不知道藍(lán)影為什么也來湊這個(gè)熱鬧?；瘖y舞會的人都戴著面具，牛犢子正為找不著那名鬼子高官而暗暗焦急，就在這時(shí)那個(gè)鬼子高官請藍(lán)影跳舞，同時(shí)摘下了面具。牛犢子果斷地?fù)赶铝税鈾C(jī)……

鬼子高官被擊斃了，但也驚動警衛(wèi)四周的日兵，他們對牛犢子展開了追殺。就在這千鈞一發(fā)之際，一個(gè)黑衣蒙面人出現(xiàn)，她果斷地向日兵開火射擊，把追趕牛犢子的日兵吸引到自己的身邊來……

藍(lán)影回到家，心里郁悶不樂，因?yàn)樗裉煲彩菦_那個(gè)日軍高官去的，可還沒等她動手，便被牛犢子捷足先登了。

牛犢子回到家后也心潮起伏，他心里十分感激那位出手相助的黑衣蒙面人，他十分清楚：如果今天沒有那個(gè)人，他牛犢子肯定是難以脫身。

救牛犢子的原來是莫寒，她是奉黨組織的指示去偵察敵情，不料讓她碰個(gè)正著解了牛犢子的被困之圍。

國民黨軍統(tǒng)局為了恢復(fù)被日寇破壞的上海站，便派特派員莫愁(李雅希 飾)(李雅希 飾)帶助手郝非潛入上海。莫愁是莫寒的孿生妹妹。

莫愁來到指定地點(diǎn)見到代號“銀狐”的上海站站長趙宇(劉大為 飾)，他們一見面便刀槍相向……

牛犢子對藍(lán)影也念念不忘，今天一大早便向劇場走去。來到劇場門口，牛犢子見陳登科(郭曉小 飾)帶人在那里尋釁滋事，他不由怒火中燒，揮拳便與陳登科和他的手下們打了起來。牛犢子將陳登科等打的是連滾帶爬，觀望的藍(lán)影心頭不禁一顫……