文丑勸公孫寶月(賈青 飾)不要回幽州城，再說公孫瓚(范雨林 飾)已經自焚，公孫寶月聽了發誓要殺了袁紹為公孫瓚報仇，看在趙子龍的面上文丑給公孫寶月忠告，不要去冒這個險。自從夏侯杰(亓航 飾)死后，輕衣已經好幾天沒吃東西，石硯告知高則(金楨勛 飾)在見使者，輕衣決定去看看。　　高則會留用夏侯杰生前的人手包括耿純(張赫 飾)，使者是袁紹派來的，任命高則為常山郡守一職。輕衣想知道是否有趙子龍的下落，確實還對趙子龍戀戀不忘，這殺父之仇不共戴天，只不過在趙子龍殺父之時他們已經恩斷義絕，發誓要找到趙子龍給夏侯杰的死一個交代，高則聽了十分得意。　　劉備(嚴屹寬 飾)奉旨討伐袁術去了，只是如今袁術已亡，得從許都趕往徐州，支援劉備。趕往徐州路上，趙子龍一行遇見一老者，老者說他家離這里還有些路，但他走累了，趙子龍讓老者就騎他的馬，他牽著馬，柳慎(郭冬冬 飾)建議老者不如騎他的馬，可老者就相中趙子龍那匹白馬。老者筋骨不行，不好上馬，趙子龍吩咐柳慎扶著老者，蹲下讓老者踩著自己肩膀上馬。　　老者口渴，趙子龍將水壺的水給老者喝，老者還嫌棄是河水而不是山泉水，馬太顛了，老者要求趙子龍背他走，柳慎和趙拾妹(李明珠 飾)很不爽，老者就要求趙子龍背他。老者越來越過分，被馬顛的都出泡了，還要求趙子龍幫他把泡給舔了，就在趙子龍準備舔時，老者將腿給拿走了，解釋做的這些都是為了考驗趙子龍的耐心。　　老者是水鏡先生，趙子龍聽龐土提起過。水鏡先生沒有奇書相贈，但能為趙子龍指點一二，知道趙子龍此番是想去徐州投靠劉備，只是在他們趕路時天下又是另一番景象，曹操(張鷹 飾)擁兵二十萬攻打幽州，張飛(朱來成 飾)不知去向，劉備投靠冀州的袁紹，關羽(李田野 飾)投降了曹操，趙子龍感慨和劉備無緣，老者建議趙子龍一行去荊州走一趟。　　曹操故意安排關羽和兩位嫂嫂住一間房，這是要毀關羽的名聲，關羽是整夜在門外守著，不亂君臣之禮，不忘兄弟之誼。曹操將呂布(高以翔 飾)的赤兔給了關羽，關羽騎著赤兔馬，士兵擔心關羽會就此揚長而去，但曹操知道甘糜二位夫人在，關羽是絕不會揚長而去。關羽戰死文丑。公孫寶月行刺袁紹失敗，被一男子救走。