劉表去世，魯肅前來吊喪，這劉備(嚴屹寬 飾)才與曹操(張鷹 飾)交手，諸葛亮(楊玏 飾)知道魯肅此番前來吊喪是假，打探軍情才是真，魯肅要是想見自己，諸葛亮讓劉備就安排魯肅前來趙子龍住處找他。諸葛亮知道魯肅心懷不軌，不能太容易讓他見到他們，要讓他知道他們初來乍到不是好欺負，私下里要趙子龍給魯肅一個下馬威，好讓魯肅徹底記住趙子龍，同時諸葛亮還交給趙子龍一個任務就是卸下軍裝，換一個身份跑一趟桂陽。　　諸葛亮決定隨魯肅去東吳，劉備不放心諸葛亮只身一人前往東吳，決定派趙子龍一同前去，諸葛亮表示自己此次定會說服吳候平安回來，而他另有任務交給趙子龍。曹操來信，要求孫將軍一起消滅劉備，平分荊州，張昭提議孫將軍歸順曹操，這樣地方百姓也可安寧，孫將軍還需考慮，請魯肅留下商議。　　魯肅認為誰都可以投降曹操，唯有孫將軍不行，知道孫將軍忌憚曹操，可以問問劉備的軍師諸葛亮，他對曹軍的實力了如指掌。高則(金楨勛 飾)在絕命谷醒來，看見練槍法的樂淵，也就是趙子龍的師爺。原來是樂淵救了高則，不管是誰，只要尚留一口氣，他都會救，表示高則一時想不明白不重要，等在這里養好傷，去還是留，由高則自己決斷。　　趙子龍現在的身份是江東過來的莊富商，念叨著諸葛亮總是折磨人。桂陽太守趙大人，表面上大家都對十分愛戴，但背地里是個誰都想要吐他唾沫星子的人。趙子龍在桂陽見到跟輕衣長的一模一樣的馬玉柔，馬玉柔因在賭場出老千被追，逃到趙子龍吃飯的飯館，趙子龍神不知鬼不覺的幫馬玉柔教訓了那人，那人嚇的落荒而逃，馬玉柔知道趙子龍不但會武功，還高人一籌，趙子龍卻謊稱自己只是個商人而已。　　曹操的百萬大軍，在諸葛亮的眼里只是一群螞蟻，只是孫將軍還沒決定是否跟劉備一起攻打曹操，而是戰還是和孫將軍得問周瑜(黎源 飾)。諸葛亮知道曹操平生最大的兩大愿望就是見江東的兩位絕色美人大喬和小喬，只要將她們倆送去，相信曹操肯定罷兵，周瑜聽了十分激動，因為小喬可是他的妻子。馬玉柔是西涼太守之女，宴請趙子龍和柳慎(郭冬冬 飾)，趙子龍顧忌到馬玉柔那張跟輕衣長的一模一樣的臉不準備去。