素四借口收心讓三十個銅錢工錢便宜了他，要心讓教她寫字抵數。素四要心讓教她寫「悶」字，小時候，心讓曾教過素四學寫悶字。心讓握著素四的手寫字，寫好后二人四目交投，素四害羞急急回家，心讓呆呆目送她離開。時來風帶鳳三取得桑德與遼國私通密函的消息回來，太子(張國強 飾)(張景淳 飾)謊稱到黃河實踐治水計劃，實質接應鳳三，項太傅已預備一套精鋼製成的盔甲作保護，誰知桑烈施展蛇術在盔甲留下氣味，方便日后追蹤太子。完顏敏自盡鳳三悲痛太子在船上等了多天仍未見到鳳三，擔心他出意外。鳳三已盜取密函漏夜逃離大遼，奈何被完顏敏發現追蹤而至，她要殺鳳三取回密函，但武功不及鳳三，反被他打敗。性格剛烈的完顏敏求鳳三歸還密函，鳳三謂各為其主，他要對太子負責，即使愛完顏敏亦不能相愛，完顏敏因無面目見父皇，拔刀自盡，鳳三趕不及挽救心愛女子傷心欲絕。鳳三與太子會合后商議回京揭發桑德陰謀，但被化身為黑蛇(趙永洪 飾)的桑烈聽到，打算對他們先下毒手，卻被時來風阻止。桑烈武功勝時來風一籌，要吸去她法力之際，時來風卻被一道白光所救，桑烈亦告受傷，陰謀未能得逞。桑烈在療傷時，決定天狗食日時上船突襲太子，取回密函?桑德告知兒子，他將壓龍符放在大殿之上，令到大宋皇帝心神恍惚，檢閱新兵之責已交由自己代勞。鳳三求情救九千歲心讓手持一幅女子畫像，向爾旦查問是否認識，素四看到恐怕身分被揭穿，薄責心讓在破壞她名聲。心讓看見素四炒菜時，想起兒時有女孩在他家煮飯時，常用小板凳駁腳，素四告訴他那個女孩就是她，心讓猛然醒覺他和女孩不只是兒時玩伴，但仍記不起二人關係。鳳三將桑德密函放入竹筒內，再用蠟封口，確保密函不被水浸濕。這時突然傳來悅耳歌聲，他們走出船頭探望，是鯉魚精(李司棋 飾)在湖上唱歌，太子用千里眼看到鯉魚，以為是魚妖，於是用箭射去。可射不到鯉魚，卻射到九千歲，并捉他上船。太子欲殺之，鳳三求情放生九千歲，牠感謝鳳三救命之恩。勒嘉化身青鳥相伴九千歲預測太子和鳳三將有大劫，到時便有機會報恩。在船上，太子有鳳三和時來風相伴，太子相信時來風是龜茲國勒嘉公主化身。三年前，太子第一次在御花園見到勒嘉公主，她爽朗不拘小節，二人飲酒對談，彼此留下好印象，太子準備在早朝向勒嘉提親，怎料龜茲國王在大殿因提出不進貢，不獲大宋皇帝答允，拂袖而去，太子無法將心意告知勒嘉，而當她回國后，臣民膜拜暗黑邪神招致滅族，勒嘉被邪神封在一塊石碑內。太子趕至沙漠，欲將公主浮雕帶回大宋，但身邊隨從在迷城相繼死亡，只剩下太子一人，他毅然背起石碑，因缺水口渴暈倒，在矇矓之間，看到勒嘉指向一個方向，示意太子跟隨她走。太子走不到幾步暈倒，期間隱約有人喂他喝水，醒來時勒嘉已不見，卻有隻青鳥圍在他身邊，為他引路離開迷城，所以他感覺時來風就是公主的化身。太子后悔當年沒有勇氣向公主示愛，否則勒嘉已成為他的妃子，太子放不下勒嘉，同樣鳳三放不下完顏敏……