爾旦被同窗欺負，心讓護爾旦亦告受傷，素四暗中擊退一群惡少。素四隨意展示拳法，心讓糾正，因身體接觸令素四尷尬不已。太子(張國強 飾)(張景淳 飾)與鳳三在湖中航行，遇上天狗食日，天色突變。湖底的九千歲算出有人趁天狗食日想謀害太子，由於是命中注定劫數，牠亦不能逆天而行，沒去阻止。這時船上出現一團黑煙，是桑烈化身蛇妖突襲太子和鳳三，鳳三終被桑烈刺傷面頰，時來風奮力救助，太子用身上的觀音(蓋鳴暉 飾)符襲向蛇妖，免她受傷害。桑烈被觀音符擊傷，他運用全身氣力炸毀船隻，意圖將太子一併沉於湖底。太子困石鳳三重傷船隻爆炸，鳳三和太子雙雙墮湖，受傷的鳳三瞬間沉至湖底，太子也沖至遠處。時九千歲和鯉魚趕來救鳳三，推他上岸。時來風尋太子不果，悲鳴沖向湖中，突然被光環接住，是觀音救了時來風，讓她回復勒嘉容貌。觀音帶勒嘉到透出金光的懸崖石壁，見太子雙目緊閉封鎖在石壁下，勒嘉求觀音救太子，觀音責他們當年錯過機緣，今次送她來是讓她珍惜與太子最后的日子，勒嘉聽到傷心絕望。鳳三被救上岸向化身漁民模樣的九千歲和鯉魚，追問太子和竹筒下落，九千歲謂只見鳳三一人，此時竹筒飄至岸邊，鳳三再次暈倒。九千歲袋起竹筒，帶鳳三?附近求助，他們來到窮書生張珍(黃宗澤 飾)家門外，有一貓走近鯉魚精(李司棋 飾)，嚇得她大叫并變回真身，時張珍聽到叫聲，走出院子一看，只見到一條鯉魚在地上掙扎，他立刻盛了一盆水，將鯉魚放入盆中救活。九千歲覺得張珍是好人，將鳳三交予他照顧，并趁張珍取藥為鳳三療傷時，偷偷把徒弟帶走，鯉魚精不捨得張珍。鯉魚現身答謝張珍經過張珍悉心照顧，鳳三已醒來，追查竹筒下落，他趕往湖邊尋找漁夫，只見到陳黃兩將軍尸首，卻不見太子。鳳三決定回京師請皇上派人搜尋太子下落，以及揭發桑德陰謀，但鳳三身體虛弱，且臉上劇猾未愈，張珍主動陪他回京，方便照應。臨行前，在漁夫屋內約定日期前來取回竹筒，張珍陪鳳三從水路回京，表示待送鳳三回京后，便會帶同訂婚信物玉珮，往蘇州向洪正民大人的女兒洪牡丹提親。張珍在船頭觀察，見到數條魚躍出水面想起答應放生鯉魚，無法做到感到歉意，因倦意而入睡。在矇矓中，張珍見到鯉魚精，她前來答謝救命之恩，更露出魚尾，張珍吃驚扎醒，在書中見到一片鯉魚鱗片。桑烈誣陷鳳三謀害桑烈在房內運功療傷，未能找到太子和鳳三二人尸首耿耿於懷，他決定先發制人誣陷鳳三謀害太子，而為了能說服朝中大臣和皇上，桑烈更要父親在他身上刺一刀。素四來到心讓家，帶他到石榴樹，看見枝上長了多個果實，心讓指出素四曾教他功夫，卻無法記起女孩名字，素四揚言待心讓記起，女孩便會出現。桑烈身穿染有血漬衣服進殿，他向皇上稟報追截海盜時，在一艘大船看到太子被黑衣人脅持，憑身形他斷定是鳳三，他與鳳三打起來，被他刺傷，而他也傷了鳳三的臉，如派人捉拿鳳三，便可查知鳳三。皇上派項太傅到段府捉拿鳳三，在段府，見張珍帶同木箱進來求見……