任我行(李立群 飾)重出江湖令狐沖(任賢齊 飾)成功逃出監牢, 更發現自己竟然用吸星大法將黑白子殺害, 問天出現, 始知牢 中高人是魔教前教主任我行. 我行多謝令狐沖代受苦, 知道他學會了吸星大法及治好內傷, 說是對他的一種補償. 魔教長老上官云追至梅莊, 發現任我行蹤影, 表示要代不敗除去我行, 問天強調真正教主是我行, 如今教主被救出, 眾人應再推舉他, 但上官云不服, 我行出手將眾人打傷, 并叫他們到黑木崖告之不敗自己終有一日會來找他算帳.令狐沖拜別我行, 問天, 一心要到由福州福威鏢局求師父師母原諒, 途中, 遇見恒山派定逸及儀琳(蔡燦得 飾)等人被魔教中人跟蹤, 令狐沖喬裝軍官出面替她們打退敵人, 定逸及儀琳一時認不出他來.到達福州, 令狐沖遇見靈珊及平之, 暗地裏聽見他們打情罵俏, 內心極不好受. 令狐沖本打算夜探鏢局, 并留下一信條給師父, 提醒他任我行重出江湖, 然后就瀟灑離去, 誰知一到鏢局即見靈珊行蹤神秘, 原來她到林家祖屋找平之, 而平之則狼狽地翻箱倒籠, 目的是要找出"辟邪劍譜"!