福特又與接待員聊起了天，聊起了自己小時候的故事。　　德洛麗絲不斷在沿途的地方出現以往的景象，他們一行人帶著被解救的斯利姆來到了充滿各種欲望的城市珀里亞，尋找佐拉。在珀里亞里他們見到了各種不可思議的行為，但這在西部世界也算是可以理解。　　另一方面，弗勒德帶著勞倫斯(小克利夫頓·克林斯 飾)和被他們解救的泰迪上路，隨著時間的流失，泰迪已經奄奄一息了。這時，跑來一個小孩子，弗勒德讓小孩子去幫忙打水，勞倫斯表示不解，弗勒德是因為孩子太小而放過了孩子，隨后，弗勒德殺了勞倫斯，用勞倫斯的血注入泰迪身上，得以延續泰迪生命。工作室里，部門里的人不斷修補著園里被送來的各種各樣的人，其中一位員工對于上次手術中醒來的梅芙心有余悸。　　福特與德洛麗絲進行談話，福特試圖詢問德洛麗絲最后一次與阿諾德見面的說的話，福特以為自己從德洛麗絲口中得知了答案，殊不知德洛麗絲什么都沒有透露。部門的的以為員工試圖控制一只小鳥，但在被另一個人發現后被奚落了一番。　　比利關心德洛麗絲不尋常的舉動，德洛麗絲告訴他只是做了噩夢罷了。三人終于見到了佐拉，在與佐拉商談之后，佐拉決定讓他們去問南方軍劫持北方軍的貨物。德洛麗絲換上了合適的行頭之后，三人攔截下了貨車，經過一番搏斗，斯利姆被殺，比利殺了其余的人，把貨帶回給了佐拉。在佐拉的邀請下，南方軍一行人留在了珀里亞過夜。　　行為部門的人通過威脅得以檢查大塊頭的尸首，經檢查，發現有人在利用接待員將園區里的信息往外輸送。南方軍首領在這個意亂情迷的城市留下過夜，比利與羅根兩人發生爭執，羅根數落比利一直以來循規蹈矩，但他一直是個無法構成威脅，無法成為競爭者的人，兩人發生口角。德洛麗絲在這期間跑失掉，在一個房間里，她與自己面的面，對面的人指引著她往迷宮去，驚嚇之余的德洛麗絲跑出房間，碰巧撞見了佐拉在偷換南方軍的貨物，德洛麗絲趕緊帶著比利要逃跑。　　羅根與南方軍首領在外玩著扔裝有爆炸物酒瓶的游戲，在瓶子碎裂后，并沒有爆炸，南方軍首領得知自己被蒙騙，羅根被南方軍的人抓起來毆打，正往外逃跑的比利看到了這一幕，拒絕了羅根的求救。但比利和德洛麗絲還是遇見了南方軍首領，在德洛麗絲的神槍下，兩人得以逃脫，比利對此表示震驚。隨后，兩人趕上了逃跑的那一趟火車，在火車上碰見了佐拉，雙方對持，佐拉表示大家已經是朋友了，沒必要再這樣持槍以對，佐拉表示他們也可以叫他勞倫斯。　　弗勒德帶著快要供血不足的泰迪暫作休息，福特提著酒瓶前來聊天，弗勒德覺得福特是來阻止自己尋找迷宮的，而福特表示自己沒有立場去阻止弗勒德這么做。　　終于，那個被奚落的小員工將小鳥成功控制飛了起來，回頭卻發現，梅芙醒來端坐于床上......