一場災難結(jié)束后，迪恩和薩姆在一間房間里醒來，卻不見路西法的兒子。與此同時，出生三十秒就到青春期的路西法的兒子杰克赤身裸體來到一家餐廳的門口。餐廳的一名服務員見狀趕緊打電話給他當治安官的媽媽克里斯汀·貝克。發(fā)生了太多的事，迪恩和薩姆準備制定下一步的計劃，卻因意見不合起了爭執(zhí)。卡西迪奧死了，雖說都知道他的下場不好，但這樣的下場也實在是太慘了。貝克將小路西法帶回警局，并為他穿上衣服和鞋子，小路西法貌似對這一切十分地不習慣。貝克詢問小路西法的名字，小路西法對所有的事物都很好奇，說他叫杰克，母親在天堂，父親本該在這里，卻沒有，而他得找到父親。杰克腦海中浮現(xiàn)出那場火災，還說了宇宙。警員厄爾示意貝克，杰克可能是腦子有問題。貝克給杰克按了指紋，杰克還吸允了手指。厄爾認為杰克是嗑藥了，并且是嗑了太多。杰克否認，他只是餓了。迪恩和薩姆懷疑小路西法來到那家餐廳，便前往餐廳尋找。薩姆得知杰克在警局的消息，很快聯(lián)系了貝克。此時的貝克正好在比對杰克的指紋，似乎發(fā)現(xiàn)了不對勁的東西。警局的燈突然一閃一閃，貝克意外地發(fā)現(xiàn)警局里空無一人。貝克警惕地摸著腰間的槍，隨后躡手躡腳地來到一間房間門口。待貝克打開門，卻發(fā)現(xiàn)杰克和厄爾正坐在地板上愉快地吃著東西。厄爾激動地向貝克匯報杰克會魔法，杰克還特地來到自助售賣機旁，他拍了拍機器，里面的東西自動出來了。突然，杰克渾身不舒服，貝克上前拍了杰克的肩膀，結(jié)果卻被杰克身上巨大的力量給擊倒。杰克害怕得從房間里走了出來，而他所到之處開始顫抖，線路開始火光四射。迪恩和薩姆及時趕到，薩姆朝杰克開了一槍，這才穩(wěn)住了杰克。貝克將薩姆和杰克關(guān)了起來，迪恩向貝克解釋薩姆是在殺怪物，杰克不完全是人類，是拿非利人，半人類半天使。被關(guān)著的杰克醒了，指責薩姆傷害了他。說著話的時候，杰克害怕起來，而他一害怕就有事情要發(fā)生。他害怕聽到那些很吵的聲音，會覺得很憤怒，還讓薩姆幫忙轉(zhuǎn)告說他很抱歉。薩姆奇怪杰克還不到一天大，怎么就會說英語，還會那些能力。杰克的英語是母親教的，他也不知道為什么會發(fā)生這樣的事。薩姆問杰克是否記得出生前，打開了一道門，是通往另一個世界的，薩姆希望杰克再做一遍這件事。杰克拒絕，他現(xiàn)在只想去找他的父親，而他父親不是路西法，而是卡西迪奧。薩姆向杰克解釋卡西迪奧已經(jīng)死了。迪恩跟貝克解釋清楚了，他相信貝克會理解的，所以他現(xiàn)在只需要將這個惡魔之子杰克帶到偏僻的地方便好。杰克本身并不壞，薩姆認為迪恩沒必要這樣做。貝琪挾持了厄爾，同時有兩名超能力的人欲帶走杰克，迪恩和薩姆奮力阻止，警局因此發(fā)生一場混戰(zhàn)。貝琪用天使之刀刺向杰克，杰克自己拔出天使之刀，神奇的是杰克竟然毫發(fā)無損。一切平息后，厄爾因被刺傷緊急送去醫(yī)院搶救。薩姆向迪恩提議將杰克帶回他們的地堡，迪恩同意了。迪恩曾經(jīng)向上帝祈禱，懇請上帝幫忙復活小卡彌補一切，只是沒有回應。因無法復活小卡，迪恩和薩姆只能放火燒了小卡。