奧菲利亞在荒野里逃生，被杰弗邁亞救下，她向杰弗邁亞請求載她一程，但被拒絕，因為她是棕色人種，在農場幫不上忙。奧菲利亞行走在荒野上，嚴重缺水和炎熱使她出現了幻覺，她看到父親丹尼爾出現在身旁并一直鼓勵著她，隨后便暈倒在荒原。沃克經過這里救了她，并帶她到了自己的部落——黑帽旅館。沃克給她安排住的地方和吃的食物。麥蒂抓住準備逃跑的奧菲利亞。農場里大家忙成一鍋粥，中毒和受傷的許多人都變成了行尸，麥蒂告訴杰弗邁亞是奧菲利亞往咖啡里放了某種她自己也不知道的粉末，并要求杰克給尼克打抗生素來保住尼克的命。麥蒂用槍威脅奧菲利亞帶自己到部落，并以沃克和奧菲利亞的性命威脅沃克說出尼克中的什么毒，沃克說這是炭疽，從動物皮毛中提取的，沒有解藥，并允許麥蒂離開。沃克勸麥蒂帶著家人離開，麥蒂堅定地說她不會再逃了。斯特蘭德逃到海邊，爬上了阿比蓋爾號游艇，發現里面都是行尸。麥蒂回到農場，告訴大家這是炭疽，杰克對麥蒂插手農場的事情大發雷霆。阿麗莎說她找到了獲得與沃克談判的籌碼的方法。斯特蘭德解決完游艇里的行尸之后，開香檳慶祝自己回家。尼克要求杰克解開自己的手銬，杰克禁不住勸說答應解開了。尼克來到杰弗邁亞房間，撬開了之前他開槍打穿的地面。奧菲利亞質問沃克為什么沒有告訴自己那是炭疽，他讓自己成為了殺人犯。沃克說起他當初就奧菲利亞的原因，這時部落突然失火，而這正是麥蒂和阿麗莎帶著民兵做的，雙方發生交火，但最終成功把節課送過去的儲水搬回來了。尼克在地板下面挖出了一個頭骨，杰弗邁亞告訴他這是當年和印第安人發生土地矛盾時殺死的沃克的父親的頭骨。尼克發現杰弗邁亞并非自己所想像的那樣，并且提醒他印第安人要來了，這本就是他們的土地，誰能守住還不知道。尼克告訴麥蒂和阿麗莎頭蓋骨是沃克父親的，麥蒂內心有所動搖自己應該站在哪一邊，尼克不小心說出是特洛伊殺了弗農一家，阿麗莎譴責麥蒂無情無義，麥蒂反駁自己只是為了能讓大家活下去。斯特蘭德聽著收音機，對講機突然傳來了宇航員瓦什琴科的對講信號，得知全世界都陷入了災難，并非只有美國。信號中斷了，斯特蘭德絕望地認為世界已經死了。麥蒂將頭骨返還給沃克，并試圖用籌碼換取談判與和平。沃克表示這不夠，也不需要頭骨，他要的就是農場，明天晚上之前不離開農場的話大家都會死。斯特蘭德將游艇內行尸身上有用的東西收集好后，一把火點燃了游艇，并在一片火苗中離開。麥蒂回到房間，和孩子說起自己的父親和童年，為了保護母親，是自己開槍殺死了父親，因為實在不堪忍受這樣的生活了，而她現在做的這一切也是為了保護他們，她要去和杰弗邁亞談，勸他放下自己的傲慢和敵人講和。杰弗邁亞在修補房子防御敵人，麥蒂說有一個方法可以達到和平，就是杰弗邁亞死。麥蒂自己無法動手，于是讓杰弗邁亞自己動手，并提醒他現在農場內外的情勢不容他繼續傲慢下去。尼克進了房間，在麥蒂動手之前開槍打死了杰弗邁亞。杰克和特洛伊趕到時，只有麥蒂一個人在房間，看到尸體的兄弟兩人悲痛欲絕。麥蒂將杰弗邁亞的頭切下來交給了沃克，協議生效。