尼根(杰弗里·迪恩·摩根 飾)率眾進攻反被俘虜瑪姬心存善念獲重建百科全書

尼根找到了德懷特，歡迎了德懷特回到救世堂，問起了德懷特死里逃生的事情，并要德懷特準備好接下來要進行的戰爭。救世軍將所有武器都沾滿了行尸的鮮血內臟，準備以此攻擊山頂寨，讓部分人受到攻擊后尸變，從而引起恐慌，使山頂寨再次臣服。德懷特目睹了這一切，準備找機會向山頂寨通風報信，但尼根對德懷特起了防范之心，要他和西蒙乘坐一輛車，不準他單獨行動。救世軍眾人帶著“秘密武器”駕車出發，尼根則獨自一人駕車尾隨在車隊后。在救世軍前往山頂寨的路上，駕駛同一輛車的西蒙問起德懷特對于此次計劃的看法，西蒙認為瑞克等人根本不害怕尼根，根本不會投降，但西蒙礙于尼根的權威，還是決定要按計劃執行。西蒙和德懷特步行搜尋尼根，搜尋過程中西蒙不斷向德懷特表達適者生存的想法，暗示德懷特尼根的做法并不妥當，德懷特則靜觀其變。二人發現了尼根被撞翻的汽車，但西蒙卻向德懷特建議認為尼根生還的幾率不大，不再搜尋尼根。德懷特引爆了尼根的汽車，二人返回與其他救世軍會和。西蒙和德懷特找到其他救世軍，表示并沒有找到尼根，眾人有些動搖，但西蒙堅定地向眾人表示事情發展至此就必須要繼續攻擊山頂寨，徹底鏟除瑞克等人。德懷特這才知道了西蒙的真實用意。

瑞克和米瓊恩(達娜·古瑞拉 飾)來到山頂寨，與眾人重逢。瑞克對卡爾的死去依舊無法釋懷，達瑞爾在卡爾墓前找到尼根，向瑞克解釋自己改變計劃撞毀救世堂的事情，瑞克表示自己也再不會關心與自己人無關的其他人，瑞克感謝了達瑞爾將其他人安全帶到，并準備立刻投入戰斗。瑪姬等人為迎接戰斗做好了充分準備，部下重重哨卡，只等救世軍前來。瑞克發現了救世軍的車隊，并且發現了尼根獨自一人駕車在后，瑞克認為這是殺掉尼根的好機會，于是開車撞向了尼根。尼根被攻擊后倉皇逃跑，偏離了車隊路線，瑞克駕車緊緊尾隨。西蒙害怕有其他埋伏，決定讓其他人原地待命，由自己和德懷特去搜尋尼根。尼根最終被瑞克追上，并撞翻在路邊，尼根醒來后發現瑞克正在拿槍逼近，尼根逃入了附近的一棟建筑，瑞克追殺進入，二人展開一番打斗，打斗中尼根被瑞克逼得落入了地下室。瑞克來到地下室繼續追殺尼根，地下室內行尸遍布，伸手不見五指，尼根不斷向瑞克喊話，攻擊著瑞克的心理防線。瑞克則逐漸摸清了地下室的情況，發現了被關在小屋里的行尸，并且將西蒙屠殺拾荒者的事情告知尼根，尼根因為西蒙隱瞞所以對此事并不知情，內心十分氣憤。瑞克撿到了尼根的武器露希爾，逐漸向尼根逼近并且引燃了露希爾，放出了小屋里的行尸，尼根聞聲趕來，二人以及眾多行尸打做一團，慌亂中尼根從窗戶逃出，瑞克隨即跳出窗戶但卻不見尼根。

瑪姬在望風時發現了不遠處有認為放置的箱子，眾人駕車帶回箱子，發現有其他人想要和山頂寨交換物資，并約定了見面地點，瑪姬和眾人商量后，準備前往見面。瑪姬等人在約定的地點見到了神秘人喬吉等三人，喬吉說出了自己想要的東西，但瑪姬等人為保險起見，將三人繳械，喬吉說出了自己準備拿來交換的東西是自己的知識，并且希望眾人互相信任去創造未來，喬吉認為瑪姬團隊很有潛力，可以做到這一切。瑪姬決定將三人暫時帶回山頂寨。瑪姬等人回到山頂寨，發現救世軍車隊速度減緩，得空先處理喬吉等人的事。伊妮德因為卡爾的死向瑪姬建議不要再管其他無關人死活，但米瓊恩卻認為這正是卡爾所留下的寶貴精神。瑪姬最終決定和喬吉做交易，給了喬吉所需要的唱片，喬吉則給了瑪姬一本關于重建農耕文明的百科全書，并囑咐瑪姬要建造好山頂寨。伊妮德告訴米瓊恩自己殺死海邊旅館娜塔尼亞的事情，認為想要活下去就必須不停地殺人，不停找都，像卡爾一樣幫助陌生人只會讓自己遇難，但米瓊恩耐心地向伊妮德解釋，告訴她卡爾想要的未來并不單單要靠不停戰斗，戰斗只是當下要必須進行的事。

尼根從昏迷中醒來，發現自己正坐在一輛車的副駕駛座位上，開車的是拾荒者簡迪思，簡迪思再次擊昏尼根，俘虜了尼根。