尼根(杰弗里·迪恩·摩根 飾)掃清內亂決心痛下殺手德懷特反中暗計將瑞克引入死地

瑞克一遍又一遍地讀著卡爾留給自己的信，卡爾在信中回憶著自己小時候，尸變之前的美好時光，回憶父親之前中槍帶給自己的成長，卡爾想要殺死尼根，但也不想傷害救世堂中其他勞工的生活，卡爾認為世界還是充滿希望，一定還會有更大的世界存在，卡爾想要瑞克和尼根和談來解決彼此的爭端。

格雷戈里逃到了救世堂，找到西蒙，想要再次和尼根求和，但西蒙表示現在救世軍由自己掌管，自己就是尼根，于是格里戈里轉而開始討好西蒙，西蒙看透了格雷戈里，不再相信他，格雷戈里見狀借酒勁沖西蒙發火，西蒙大怒將格雷戈里放倒，格雷戈里又屈服了。

海邊旅館眾人發現了留在樹林中沒有離開的亞倫(羅斯·馬昆德 飾)。亞倫艱難地潛伏在樹林中，沒有補給，還要面對行尸攻擊，甚至還在雨中丟了自己的武器。被行尸包圍的亞倫眼看將要遇難，拼盡全力殺死最后一只行尸，昏了過去。海邊旅館眾人發現了亞倫，亞倫用盡最后一絲力氣請求她們加入戰斗。

尤金(約什·麥克德米特 飾)帶領眾人繼續制造子彈，并且宣布尼根失蹤，現在由西蒙掌權，需要大家繼續制造更多的子彈。加百列(塞思·吉列姆 飾)也被尼根留在尤金身邊制造子彈，但他卻不希望制造子彈傷人，制造出很多不合格的子彈，尤金因此不再讓加百列制造子彈，加百列認為自己失去了上帝的指引，幾近崩潰。尤金打算出門試驗子彈，卻被早已埋伏在外的達瑞爾等人抓獲。達瑞爾難以忍受尤金一路上的嘮叨，警告尤金閉嘴，尤金繼續向羅西塔(克里斯蒂·瑟拉圖斯 飾)抱怨瑞克，羅西塔也忍不住向尤金發火，斥責了尤金的為了活下去不顧一切自私行為。三人在路上遇到行尸，尤金趁達瑞爾射殺行尸時逃脫了羅西塔，達瑞爾和羅西塔只得返回尋找尤金，尤金則機智地藏到一堆灰燼里逃過了二人的追捕。尤金逃回了自己的子彈加工廠，得知尼根回歸，并將要進攻即將落入圈套的瑞克。尤金帶領眾人加急趕制子彈，要用這批彈藥解決瑞克等人。尤金同時警告加百列要么服從命令去分揀彈殼，要么只能在哭喊中死去。

尼根回到救世堂，找到了德懷特，要求德懷特表明自己的立場，德懷特說出我即尼根的口號，尼根告訴德懷特要繼續和自己同甘共苦。尼根進入救世堂召集了眾頭目，西蒙向尼根解釋了自己的所作所為，表示愿意承擔責任，補償尼根。尼根回憶起西蒙在自己占領救世堂之前做出的殘忍行為，加之西蒙現在的奪權行為，這一切都讓尼根非常惱火，尼根命令西蒙跪下，質問西蒙是否要奪權，西蒙解釋自己并沒有這種想法，尼根手持露希爾站在西蒙身后，隨時都可能揮棒殺死西蒙，但尼根最終還是原諒了西蒙。救世軍眾人拿出地圖，合議包圍山頂寨，除掉周圍的所有哨站。會議結束，尼根單獨留下了德懷特，要求德懷特繼續保持清醒，做自己該做的事，意欲要德懷特暗地監視西蒙。西蒙果然來到德懷特的房間，想要繼續自己進攻山頂寨的計劃，并想要說服德懷特一起加入。德懷特假裝答應了西蒙，來到約定好合議計劃的大樓外的空地，西蒙帶領其他有意者一起出現，西蒙向眾人說出自己的計劃，想要暗地執行計劃。德懷特卻早已將計劃告知尼根，尼根出現，射殺了其他有意抗命者，而只留下了西蒙，西蒙見計劃敗露，生氣地質問德懷特為何如此忠于尼根。德懷特表示因為尼根將會是最后的贏家。尼根見西蒙賊心不死，決定要給西蒙一個當老大的機會，二人當眾單挑，決定老大的歸屬。二人打斗之時，德懷特悄悄將格雷戈里拉至一旁，將寫有尼根進攻計劃的地圖交給格雷戈里，讓他逃出救世堂，將地圖交給瑞克。尼根最終憤怒地殺死了西蒙。格雷戈里逃回山頂寨，將地圖交給了瑪姬，卻被瑪姬關進圍欄。德懷特在地圖上標注了尼根的計劃，要瑞克等人在尼根帶領少數人進攻時殺掉尼根，終結這一切。

尼根殺死了西蒙，表示要讓德懷特成為自己的二把手，但轉而將德懷特帶到房間內，房間內是尼根進攻亞歷山大當晚和德懷特一起守衛圍墻并目睹了德懷特反戈救世軍的勞拉，而勞拉早在尼根從垃圾場返回救世堂的路上就和尼根遇見，德懷特完全沒有預料到尼根為自己設下了局中局，尼根利用德懷特殺掉了西蒙，而在西蒙死后才開始處置德懷特!勞拉當眾說出了德懷特的反叛行為，尼根諷刺了德懷特的間諜行為，也告訴了德懷特感謝他將自己的假計劃通知了瑞克，至此，德懷特才發現尼根原來早已知曉了一切，自己將令瑞克眾人陷入危難。尼根在救世堂大樓上看著尸變的西蒙，卻突然從對講機中收到米瓊恩(達娜·古瑞拉 飾)的消息，米瓊恩獨自一人來到救世堂附近，將卡爾留給你跟的信轉達給尼根。信中卡爾自述了自己因救人而被咬，卡爾認為戰爭無法改變一切，卡爾代表父親向尼根求和，想要雙方重新開始。但尼根表示事情至此已無法挽回，自己不會接受求和，甚至投降，殺死瑞克一方所有人才是勝利，才會讓一切重新開始。