丁燕趙對西曼(王婉娟 飾)裝出恍然大悟的樣子稱，自己想起來了，劉老五就在萬國酒店工作。他極有可能就是那個漢奸。西曼大驚。此時，燕飛(江濤 飾)正交待劉老五，如果丁燕趙和西曼問他萬國酒店的事，他就聽丁燕趙的暗號回答。劉老五記住了。因此在見到丁燕趙時，他便照著燕飛交待的那樣回答。誰知西曼突然對劉老五發難，質問他為什么出賣他們，丁燕趙怕劉老五說出對自己不利的話，他便裝出激憤難平的樣子開槍殺了劉老五。小蘋果(舒暢 飾)在山寨里給自己和龍馬(聶遠 飾)準備了婚房。第二天一早，小蘋果告訴龍馬丁燕趙和燕飛是一伙的，龍馬聞言大驚，責怪小蘋果為什么沒有早點說。龍馬這時才明白王夫人說的“天殺我”的意思，他趕緊辭別小蘋果往回趕。王其美不愿意就這樣困死在山洞里，他讓陳大雷(張山 飾)次日見到三郎神時謊稱自己死了把三郎神誑進來。但陳大雷不愿說這不吉利的話。次日三郎神過來送飯時告訴王其美關于自己和龍馬結為兄弟的事，他說自己很為難，怕王其美真的是龍馬的父親。所以，他說為了不誤判，他要等龍馬回城查清身世再說。西曼突然受啟發想到王夫人的地址可能是芙蓉街，她激動地告訴了丁燕趙，還催促丁燕趙趕緊去找王夫人。丁燕趙剛剛從燕飛那里得到指示，這一次他們想自己主動策劃計劃，讓西曼參與，不然會像上次特使事件一樣被動還勞而無功。所以，丁燕趙謊稱自己剛剛從上級那里得到命令和指示，馬上要展開一個大行動，他讓西曼暫時把找王夫人的事放一放。小周一直愧疚弄丟王夫人地址的事情，他也幫著查了很多地方終于找到一個叫芙蓉街的地名。為了防止再出錯，他先一個人去查看了王夫人的住處，結果二嫂正好外出，小周見王夫人無人照看，便把她背到西曼家里。此時西曼按照丁燕趙商量的行動計劃正給黨員們開會，給他們安排任務，讓他們轉移物資到共產黨根據地，她完全按照丁燕趙設計的行動路線、方案將任務安排下去。但她不知道這一切都是丁燕趙和燕飛商量的，他們正張著一個大口袋等著西曼和共產黨員們往里面鉆。小周在開會中途趕回來，他想把王夫人的事告訴西曼，但西曼一心只在行動上，她根本不給小周說話的機會。龍馬回到家發現王夫人不見了，他以為西曼已經把王夫人接走。現在他知道丁燕趙不是好人，王夫人落到他的手中就有危險。龍馬趕緊換上拉車的衣服然后拉著洋車去西曼那里找王夫人。丁燕趙從燕飛的警局出來后就趕到芙蓉街去找王夫人。這時，二嫂正好出去尋找王夫人了，丁燕趙趕到二嫂家里時一個人也沒有。丁燕趙看到桌上“天殺我”的字條，他大驚，他擔心龍馬已經識破自己，或者連西曼也知道了自己的真面目。此時，西曼帶著眾黨員開始了行動，而燕飛也已經張開了大網只等西曼等人自投羅網。