時光荏苒轉眼一年過去了。西曼(王婉娟 飾)和花蚊子都順利生下了孩子。在青山鎮警局門口，面容憔悴的燕飛(江濤 飾)正被一個小小的警局科長勒索。燕飛唯唯諾諾地打發走科長。這時他抬頭突然看到現在不遠處朝他微笑的陳大雷(張山 飾)。陳大雷請燕飛到飯館吃飯。燕飛狼吞虎咽狼狽至極。吃完飯他主動提出讓陳大雷隨便處置。陳大雷卻冷笑稱自己并不要他的命，他問燕飛為什么落魄如此。燕飛感嘆地稱，珍寶再也沒有了，自己也沒有奮斗目標，他現在是行尸走肉一般。陳大雷告訴他珍寶還在。頓時燕飛的眼中閃現出異樣光彩，他仿佛被注入新的活力。可他還是不太相信，于是陳大雷把自己從龍馬(聶遠 飾)口中套取到珍寶下落一事告訴了燕飛。頓時這對昔日仇深似海的人變成了志同道合的同志。燕飛把陳大雷帶到自己住處。陳大雷拿出一疊抓捕燕飛的通緝令。燕飛苦笑。陳大雷卻說燕飛上日軍通緝令從另一個角度來講未嘗不是件好事。燕飛反應過來，對外他可能就成了一個抗日英雄。頓時兩人心照不宣地笑了。森木(王侃 飾)近日憂心忡忡，因為他的上司專門負責珍寶一事的久治要作為特使來久安，他一來是帶著一封重要文件，另一方面也是來督導尋找珍寶一事。森木既要做好安保工作，又要應付匯報珍寶一事。西曼組織也獲知此事，她吸取上一次刺殺任務失敗原因，決定這一次刺殺特使行動要計劃周密萬無一失。龍馬把自己的一些想法告訴了她。龍馬化妝成燕飛的樣子，為了掩飾住不同的嗓音，龍馬包扎住脖子謊稱喉部受傷。龍馬知道畢麻(魯霖 飾)一直被監視，他故意去找了畢麻，果然監視畢麻的日軍馬上發現了龍馬。這時小蘋果(舒暢 飾)偽裝成龍馬在日軍眼皮子底下越上樓房逃走。森木手下日軍軍官晚田把偽裝成燕飛的龍馬帶給森木。森木看到燕飛高興的放聲大笑。他趕緊追問龍馬珍寶下落，龍馬卻故意堅持只有當著特使的面才會說出來。森木沒有辦法，只好告訴他特使在久安酒店205房間，他現在就帶龍馬過去。西曼和小蘋果等人得知特使下榻房間，便悄悄尾隨而去。他們在酒店附近看到森木把龍馬帶進酒店。果然，久治特使對森木尋找珍寶辦事不利大發雷霆。森木誠惶誠恐地把假燕飛介紹給久治認識，并稱珍寶就在他手里。久治卻不慌不忙地倒酒。龍馬此時心急如焚，因為他化裝的假面皮一個小時以后就會融化而暴露。此時躲在屋外接應龍馬的西曼等人眼看時間越來越久，她們也著急起來。