國民黨方面制定出了解決新四軍的策略。在復雜的形勢中，項英(馮國慶 飾)對于既定的東進戰略又猶豫起來，并派正在籌備婚禮的黃江河(劉之冰 飾)到江南向陳毅(谷偉 飾)解釋。頑軍在蘇北制造摩擦，并企圖強占半塔集。劉少奇(郭連文 飾)決定發起反擊戰。形勢敵強我弱，劉少奇采取了守點打援的戰術，余秀英(張延 飾)奉命率部堅守半塔集。陳毅派部隊緊急增援半塔集，自己帶著黃江河前往泰州說服二李保持中立。正當半塔集戰斗激烈進行時，日軍又發動了對皖南地區的掃蕩。葉挺(吳京安 飾)率領軍部部隊奮勇阻截日寇。