天音子(成勛 飾)與火燧燐帶著恩秀將名單上的人一一殺害，崔瑩得到消息的時候天音子已經殺掉好幾個人了，他急忙前去救恩秀。火燧燐威脅恩秀說出自己想知道的事，恩秀不顧威脅離開。這時于達赤部隊的人趕來救她，恩秀目睹天音子使用音功殺害侍衛出來阻攔。崔瑩知道己方敵不過他們，便眼睜睜看著火燧燐離開。奇轍(劉五性 飾)直言希望恭愍王不要做英明的王，只要做昏庸之主就好。奇轍離開后，恭愍王急忙去王妃的宮殿確認她安然無恙并將她帶到自己的寢宮。崔瑩在與奇轍的對峙中受了傷，但他強忍著不愿別人看出來。崔瑩他知道恩秀知道未來會給她帶來很多麻煩，奇轍決不會放過她，便決定盡早送她回去天界。恩秀答應崔瑩自己會好好考慮他的建議。奇轍招來手下最得力的殺手部隊，并準備改變對付恭愍王的策略。崔瑩為了保護恩秀便向恭愍王保證自己會帶來人才，用光明正大的方式請來人才，請恭愍王不要動恩秀的主意。恩秀換上找來的男裝，拿上行李單獨上路準備去找天門，可是她剛走了沒多遠便被聞訊而來的崔瑩抓住。恩秀正式跟他道別，堅決不愿回去，說自己不愿有人為她而死，不愿卷入這個世界的紛爭，崔瑩根本不可能時刻保護她。崔瑩被她說得啞口無言，只能眼睜睜看她離開，可是這一幕都落入奇轍派來監視恩秀的人眼中。崔尚宮(金美京 飾)跟崔瑩談過以后便很不放心，她連夜趕去找到恩秀，將崔瑩往事告知恩秀，猜崔瑩一定是做好了死的準備。恩秀聽過崔尚宮的話，急忙騎馬向京城趕。