奇轍(劉五性 飾)污蔑崔瑩為了五百兩的賄賂購買劣質武器，并說如果崔瑩不認賬，那么手下那個紅匣子的于達赤部將就要受到懲罰。崔瑩氣極了當場舉著那個匣子問眾人知否知道里面裝的是何物，眾人紛紛說不知道，崔瑩便說要將匣子返回去，并將部下們遣出朝堂。可是新上任的丞相卻不肯放過崔瑩非要他解釋受賄一事，怒極的崔瑩直接說自己并沒有受賄，要是王不相信的話他聽憑處置，說完便頭也不回的離開。　　崔瑩回到住處，看到這里被翻得一片狼藉，珍藏的布巾也被隨意仍在地上，他還沒來得及定下心緒，趙日新便急忙趕來宣布對他的處決，崔瑩被停職候審。一直跟崔瑩作對的趙日新一抓到這個能夠打擊崔瑩的機會便忍不住趾高氣揚，崔瑩瞬間明白這樁陰謀肯定也有趙日新的份。　　恭愍王對于這些大臣們絲毫不顧念往日崔瑩對于他們的恩情的做法很生氣，可是這些大臣卻反過來說崔瑩一直在操縱恭愍王，相當于攝政，而且崔瑩曾經是殺手，這樣的人在恭愍王身邊是很危險的。這樣的話讓恭愍王更是生氣，可是他卻無力反駁這些人。　　恩秀將日記本上的文字都抄下來，這些東西看起來像是大串的數字，可是她還沒能完整的破譯出來，她看著書頁末尾那個屬于自己的簽名陷入深深的沉思中，等德興君把日記本拿走后恩秀繼續破譯這些數字的秘密。　　皇宮內的一舉一動很快就通過奸細傳入奇轍耳中，他把德興君叫到密室里詢問他跟恩秀相處的情況，再次用利益誘惑他跟自己合作，德興君說自己要想活命只能得到王位，奇轍便開始計劃謀朝篡位。　　崔尚宮(金美京 飾)再也不能容忍這些奸細的作為，她開始著手將他們抓起來，一番審問后這些奸細說出奇轍交代的事，原來他們聽命要偷出元朝發放的玉璽以造成恭愍王跟元朝的隔閡，趁機推翻他。　　恩秀找到因罷官而在宮中閑坐的崔瑩，告訴他自己已經明白那本日記中數字的意義，原來這些數字是記錄的時間，很可能推算出天門打開的時間。恩秀告訴崔瑩他在天界很有名，還有一首關于他的歌，聽到那首歌詞后崔瑩很震驚。恩秀安慰他說他的清廉在天界都很有名，讓他不要為了這點小挫折而喪氣。　　奇轍找到丞相大人，提出要他跟自己合作換掉國王重新整治國家，他的話讓李大人很震驚，但他似乎動心了。李大人來到典醫館見恩秀，他對于恩秀預言未來的能力很好奇，要看看她是否真的是仙人，問她元朝是否真的就要亡國。恩秀說自己不知道元朝滅亡的正確時間，李大人不再拐彎抹角，直接問他現在的王是否可信，哪個王對高麗最有利。　　恩秀說天機不可泄露，除非恭愍王親自來問她。等送走這些人后，崔瑩突然出現讓她收拾行李，因為他擔心這些大臣會為了問出未來之事將恩秀抓起來拷問，崔瑩答應會親自護送她離開。離開之前，恩秀去見了王妃，告訴她她跟恭愍王是歷史上最讓人羨慕的一對，兩人無比相愛，還交代張彬多注意王妃的身體。　　針對崔瑩的審問開始了，趙日新逼恭愍王去親自審問他，恭愍王當場表示自己信任崔瑩，德興君指責王這樣做不對。崔瑩卻承認了自己有罪，不愿翻案。崔瑩的做法讓大家都很不理解，恭愍王感覺很對不起崔瑩，奇轍卻覺得崔瑩肯定是另有謀劃。他派天音子(成勛 飾)和火燧燐去典醫館查看情況，發現恩秀已經不在，兩人急忙追出去卻沒有找到恩秀。此時的恩秀已經來到跟崔瑩約定好的地方，另一邊崔瑩也開始打到看守越獄，焦急的恩秀終于等來了崔瑩之后忍不住撲進他的懷里。奇轍得知恩秀跟崔瑩逃跑的消息后氣瘋了，他立刻設下天羅地網準備抓這兩人回來。　　崔瑩帶著恩秀一路躲躲藏藏避過追兵，漸漸遠離京城。他找來鷹鷲幫的人幫她保護恩秀，他們為兩人探明了逃跑路線，崔瑩請他們幫忙注意趙日新的動向，準備趁機抓住他的把柄。　　德興君去找趙日新下棋，他用言語挑撥趙日新，讓他為自己做事，事成之后就封他做德城府院君的位置，而他自己要成為新王。趙日新果然對他的話動心了，決定幫他做事。　　恩秀為了那些數字頭疼不已，崔瑩看著她痛苦的樣子很無奈。夜晚兩人隔著門板談心，恩秀問他在自己離開之后會怎樣，說自己會很想念這里的一切，崔瑩卻隱瞞起自己的心意。　　德興君找來崔尚宮，告訴她自己在恩秀使用的紙上涂了毒，還是西域劇毒，讓她帶恩秀回來才給她解藥，此時恩秀已經毒發。