Elena經歷著高低起伏的吸血鬼轉變過程，而Stefan和Damon對于如何幫助Elena一直爭吵不休。他們都是為她好，但所采取的方法卻很不一樣。Damon決定用自己的方法來幫助Elena，還叮囑她不要告訴Stefan。神秘的陌生人ConnorJordan（ToddWilliams）悄然來到鎮上，不停向Forbes警長和Lockwood鎮長打聽各種「傳聞」。Connor的行為引起了Damon和Stefan的警覺，他們確信Connor是一個危險的吸血鬼獵人。與此同時，Jeremy和Matt驚訝地發現他們的童年好友April（GracePhipps）不僅回來了，還打算到MysticFalls高中讀書。全鎮人聚到一起悼念最近的不幸事件，Elena差點失去控制，幸好Caroline伸出援助之手。Damon將心中的感情和苦楚傾訴給一個出人意料的朋友。