女巫簡(jiǎn)安妮將克勞斯引到新奧爾良，在這所自己創(chuàng)建的城市，克勞斯見到了自己的門徒馬塞爾。馬塞爾控制了小鎮(zhèn)，更對(duì)鎮(zhèn)上的女巫肆意屠殺。克勞斯欲問明簡(jiǎn)為何要對(duì)付自己，但簡(jiǎn)因?yàn)檫`規(guī)使用巫術(shù)被馬塞爾當(dāng)場(chǎng)殺死。為助克勞斯一臂之力，以利亞也來到了新奧爾良，他找到簡(jiǎn)的妹妹蘇菲，并得知了一切真相。原來簡(jiǎn)犧牲自己查出海莉懷上了克勞斯的孩子，女巫們欲以海莉和孩子要挾克勞斯對(duì)付馬塞爾。