妖怪再次被戳穿后又變作了國王，太子提出滴血認親之法。真假國王各滴血入碗，太子卻大呼滴入相容之血的是假國王。原來太子料到妖怪必定趁機作怪，便用八戒的血代替。　　悟空舉棒欲殺妖怪，文殊(古曉 飾)菩薩現身阻止。至此，眾人方知此難乃是國王命定之劫，三年前的文殊菩薩化身行腳僧欲點化國王，國王卻因其幾句言語相難，將他捆了浸入河中整整三日。果報自受，如來令青毛獅子推國王下水浸至三年，以報文殊三日水災之恨。　　國王經此劫數已兩世為人，又經菩薩指點后參悟甚多，便讓位于太子，自此一心參禪修佛。玄奘師徒在烏雞國眾人的恭送下繼續西行。　　玄奘師徒行至一山水險惡之地，見不遠處有一簇紅云，頗感怪異。此紅云乃是紅孩兒(苗雅寧 飾)及其嘍啰所化，聽聞食玄奘肉可長生不老，欲捉回享用。　　玄奘師徒在林中行進，忽聞一孩童呼救聲，雖覺事有蹊蹺，還是上前探看。此孩童為紅孩兒所化，他謊稱被賊人打劫，哭哭啼啼求玄奘師徒送他回村。悟空辨出此孩童為妖怪所化，勸幾人繼續前行，無須多管，但玄奘因八戒之言認定此為一普通孩童，不理悟空之勸定要相救。　　紅孩兒指定讓悟空背他，并以重身法壓制，卻被悟空使力甩出。悟空正因此得意之時，紅孩兒用妖風將玄奘卷回了洞府。　　土地神仙久喚不出，悟空大發雷霆，這才有四位土地現身。原來此處本有山神、土地各三十位，卻被一個妖怪折磨得躲躲逃逃，此妖便是牛魔王(陳之輝 飾)與羅剎女之子紅孩兒。　　悟空得知紅孩兒為結拜大哥之子，自覺救回師傅之事頗易。悟空與八戒到紅孩兒所居的火云洞討要師傅，不想紅孩兒不識他這個叔叔，還與之對陣。悟空未盡全力并以金箍棒戲耍紅孩兒。紅孩兒怒極，噴出三昧真火，八戒被燒逃走，悟空隨之撤回。見此情勢，沙僧(閆懷禮 飾)建議以相生相克之法對付紅孩兒。悟空請來四海龍王相助，自己引出紅孩兒出洞對陣。