但師徒四人到火焰山滅火不成反而火越燒越兇，原來借來的扇子是假的！　　鐵扇公主(胡可 飾)借悟空假芭蕉山，假扇子滅火不成，師徒四人正苦惱時，火焰山土地公前來幫忙，他道明火焰山的來歷：原來是五百年前悟空在八卦爐內破爐而出時，打翻丹爐，掉了幾塊磚，有一塊掉落人間，形成的火焰山。土地公勸說惟有找牛魔王(陳之輝 飾)幫忙勸說鐵扇公主才能借到芭蕉扇。　　當年牛魔王拋棄鐵扇公主現和玉面公主同住積雷山。　　悟空一個筋斗到了積雷山，遇上了玉面公主起了言語沖突，玉面公主回去找牛魔王哭訴，牛魔王見愛妾受辱，為了愛妾出面爭斗，幾個回合下來悟空望牛魔王念兄弟一場，與自己同去勸說鐵扇公主，但見牛魔王不念舊情，也無他法，此時碧波潭龍王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐騎去赴宴。悟空偷偷跟了過去，見他的坐騎避水金晶獸在門口等候，靈機一動，變為牛魔王的樣子，騎了避水金晶獸去找鐵扇公主。　　鐵扇公主太過思念牛魔王，沒辨出真偽，悟空順水推舟，灌醉了鐵扇公主，套出扇子原來在鐵扇公主嘴里。