一九二六年，關東地區，黑心雕(杜源 飾)和刁大爪子被郭驢子帶領的一隊官兵追趕，他們最終被擒獲。玉龍鎮的高麻子為此請郭團長(秦衛東 飾)來家中赴宴表示慶賀，九紅(孫菲菲 飾)知道黑心雕被抓后想起了家人的慘死，她一心想著要親手殺死黑心雕，她師哥去勸她還答應幫她報仇。　　　　郭驢子十幾歲就和黑心雕在一起，他對他是址分了解。高麻子帶著兒子秧子見到了被綁著的黑心雕，秧子娘年輕的時候被黑心雕搶走，黑心雕把高麻子的三姨太做了十年的壓寨夫人，秧子拿著刀子捅了黑心雕的腿。　　　　日本人慧子知道黑心雕被抓住，她讓大木說中國話。九紅和師哥準備去殺黑心雕，他們知道他被關押在郭驢子的院子里，進入院子后他們的刺殺計劃沒能得逞，官軍隨后向他們開他，九紅和師哥只好從院中逃走，當他們體力不支時被大山里的好漢鵬飛(王陽 飾)相救，鵬飛要找的人正是他們的二人轉班。　　　　班主收下了鵬飛，九紅和他在一起配合的很好。在高麻子慶祝的時候黑心雕和刁大爪子被慧子派去的人救走，郭驢子讓臺上的二人轉演員唱十八摸，九紅說自己不會唱，郭驢子激怒之下要為難戲班，鵬飛扮女裝出來應付場面就唱起了十八摸，秧子發現了他是假裝的并上臺拆穿。　　　　鵬飛被帶到了郭團長面前，他胸前的兩個饅頭被掏了出來，這逗樂了郭驢子，他不給他們生氣了，郭驢子讓鵬飛將馬尿給喝了，鵬飛將馬尿潑了郭驢子一臉，郭驢子的槍聲讓打斗的人停下來，讓他要動刀時知道黑心雕和刁大爪子被人救走了，這讓他以公務為由借機離開，到關押地后他也不知道是誰救走的，對于黑心雕的逃走郭驢子認為是件好事兒，這樣他才能拿到上鋒發的軍餉。