師長帶來一位少帥派來的關教授，師長帶來了少帥張學良的口頭表揚，賞了大洋，升了郭驢子為旅長，吳參謀長(姚剛 飾)為參謀長，委任狀隨后就到。這讓慧子老板很是緊張，大木出主意說在張學良派來的人回去的路上把圖給劫過來，慧子讓他去先報告給黑田，問他是否同意。　　郭驢子家慶功宴舉行當晚，二滿去找吳參謀長，問吳參謀長娶她做二姨太的事，被吳參謀長一口否決。吳參謀長把地質圖拿給關教授去看，關教授一看圖是假的，，于是吳參謀長去報告給了郭驢子，郭驢子慌了，要吳參謀長想出辦法，不然就要了他的命，于是吳參謀長出主意說讓郭驢子等演出結束后，就把九紅(孫菲菲 飾)給抓起來，他先去穩住關教授，關教授答應了只瞞一個晚上。　　演出后，那福對九紅說他就是那李甲，只要九紅肯原諒他，讓他干什么都行，九紅不讓他再提這事，這時郭驢子帶人來了，要那家班的人先回去，讓九紅留下，對九紅嚴刑拷打，逼問她真地質圖的下落，把九紅打暈了過去。　　佟秀鳳(張曦文 飾)一直在磨刀，那福問她磨刀干什么，她說殺中國人，佟燒鍋和他那福都不是好人。佟秀鳳說她是日本人，說地質圖是她們日本帝國的，說九紅賴不還給他們。那福說九紅是想把地質圖給鵬飛(王陽 飾)留著的，她給郭驢子的地質圖是假的，于是佟秀鳳讓那福去把九紅給殺了，然后把地質圖給拿回來，那福說這不可能。于是佟秀鳳把這消息去告訴給了她的小姨慧子，慧子高興的不得了，大喊天在助她。喜子也連夜上山把九紅被抓的消息告訴了鵬飛。　　師長知道了地質圖是假的，讓人馬上去通知委任狀不要發了，并限時讓郭驢子找到圖紙，不然把按軍法處置郭驢子。吳參謀長出主意說先把九紅放了，以她為誘耳把鵬飛引出來，然后把他們一網打盡。這時，來人報說高秧子(林家川 飾)過來鬧了，要把九紅給放了。吳參謀長于是順水推舟說今天就給高秧子一個面子，讓他進去了看九紅了。一看到暈死過去的九紅，高秧子惱了，拾起地上的鞭子就打看牢的人。　　鵬飛說九經一定是想要把地質圖留給他，并把他的想法告訴了黑心雕(杜源 飾)，黑心雕說他跟山上的弟兄有誓約，不能招安，鵬飛說他們已經有二心了，黑心雕說他心里有數，這時，來人報說有個日本人進了二當家的屋里，于是黑心雕父子去聽了聽，正好聽到屋里的日本人說先讓他們幫鵬飛把地質圖搞到手，然后就把黑心雕父子給殺了，這讓黑心雕大為惱火。于是他讓鵬飛跟他們一起下山，先把地質圖拿到手。　　王炮手(馮雷 飾)對高秧子說九紅把地質圖給了郭驢子，郭驢子還打她，為什么啊，高秧子說他也不知道，于是把王炮手給攆了出去。九紅醒來，問秧子圖藏好了嗎，秧子說藏好，并問九經是不是要把真圖留給鵬飛呀，九紅不吭聲了，高秧子問九紅鵬飛要圖有什么用，九紅不回答，他們的對話全被躲在門口的王炮手聽到了。王炮手勸秧子不要再信九紅了，讓他不要再拿著那張圖了，不然他們高家也會跟著遭秧。高秧子不聽，說他就聽九紅的。于是王炮手去找高麻子，說九紅是狐貍精，讓高麻子去把九紅給掐死。