張友富等人被日本人看押，小島向鬼谷一郎建議殺了他們，鬼谷一郎沒有繼續追究，他放了被關押的偽軍，張友富官復原職，眾人意外萬分。鬼谷一郎再次看到江雪原(王新軍 飾)扔出的飛鏢，原本想用死人當誘餌的計劃失敗了。

鬼谷一郎懷疑肇州城中有抗聯據點，日軍開始全力搜捕，城中百姓再次遭殃，路上跑的行人被槍打死，孫智平在街上遇上葉小琴，二東及時帶他們到安全地方，這才安然無恙地回到家中。肇州戲樓停演，要等日軍司令部的許可才能開放。

肇州全城戒嚴，筱玉花表演結束想回家時被門口日軍攔住，鬼谷一郎正好開車路過，筱玉花拒絕了他的請求后徑直回家。日軍情報部門收到異常電臺的發報情況，沒搜到具體地方就沒了信號。

日軍報務長用聲音推斷對方用的自己生產的發報機，也懷疑自己身邊潛伏的敵人是重慶方面派來的。江雪原準備對付肇州的日軍，首要任務是保護好自己，江雪原想炸毀日軍肇州城中的軍火庫。牛勝利對筱玉花十分關心，他還親手烤了地瓜給她。

江雪原看出牛勝利的心思，小島提醒錢翻譯不要多管超出自己職責范圍內的事情，錢翻譯對發報以興趣讓他起疑，鬼谷一郎讓錢翻譯去找筱玉花，筱玉花不想去見鬼谷一郎。日軍軍火庫的防守十分嚴密，江雪原提出行動方案，他們要想辦法弄一張軍火庫通行證。