高老爺不愿高愛信(金泰梨 飾)接觸政治，所以愛信偷看報紙被發現后就被禁足了，還要抄寫很多遍的論語。高老爺不愿愛信參政的真實原因，還因為朝鮮的皇后就因為參政被處死，他不想高家唯一的血脈步她的后塵。愛信以絕食抗爭，高老爺也知道她和她的父母一樣，想要做這個亂世的正義之士。高老爺沒有辦法只有張獵戶找來，請他教授愛信開槍自保的武術。張獵戶帶著愛信在山間訓練，愛信的體能越來越強，救國之心也越來越火熱，終于慢慢的超越了張獵戶，成為了一名真正的戰士。1898年，美國和西班牙打了起來，崔宥振在這場戰役中救下了一名美國隊友凱爾。崔宥振和凱爾因為在戰爭中的良好表示被提升為上尉和少校，此時，崔宥振還沒能成為真正的美國人。1902年，崔宥振被派回朝鮮，執行暗殺羅根的任務，上峰承諾他如果完成任務就有幾乎成為美國人，反之就只能做朝鮮人了。此時的朝鮮，美國的文化滲透到了各個地方，隨處可見看到教授英語和美國老師和朝鮮學生。雖然愛信依然是朝鮮最尊貴的小姐，但是對于社會的改變也覺得難以適應。崔宥振回到朝鮮發現羅根和日本人勾結在一起，于是準備趁著他去妓院的時候暗殺他。就在他行動的時候，房頂上愛信也用槍口對準了羅根。羅根的死亡引來了大批的官兵，崔宥振和愛信在逃跑中較量，但是大家都知道彼此不是敵人，最終各自逃走。崔宥振換回衣服與愛信擦身而過，兩人都聞到了對方的火藥味，基本確認了彼此就是剛才的同伴。一輛電車從兩人中間穿過，愛信再看時已經沒有崔宥振的蹤影了。之后，在一條無人的小巷子里，愛信再次和崔宥振遇到，兩人都沒有揭穿彼此。回去的路上，愛信一直猜測著崔宥振的身份。崔宥振暫住在旅館，他同樣也在想著愛信的事情。之后，崔宥振來到美國使館，但是大使們都去參加羅根的葬禮了。羅根死后，日本人一直在他的房間翻找，好像是在還早什么東西。美國大使以此為借口讓朝鮮允許美國駐兵，但是皇帝以沒有證據兇手是朝鮮人為由拒絕了。美國大使館將這件案子交給了崔宥振負責，翻譯帶著崔宥振去了現場。之后崔宥振獨立去了小時候逃命的碼頭，在碼頭旁邊的參觀用餐。敲好張獵戶也在這里用餐，愛信之前和張獵戶提起還有一個人參與了刺殺羅根的事情，但是張獵戶并沒有引起重視。第二天，崔宥振將目擊者帶到了大使館問話，可是大家都只看到羅根的死亡，并沒有看到兇手。崔宥振本想就此結束審訊，不想高家的一位隨從說漏了最，說看到愛信和崔宥振也在現場。愛信最為最尊貴的小姐不可能被傳訊，但是翻譯為了表現自己帶人去了高家，愛信答應了他的請求。愛信來到美國大使過，得知崔宥振是代理領事非常吃驚，想不通他究竟是什么身份。為了爭奪主動權，愛信直接坐到了主位，對崔宥振充滿了警惕。崔宥振屏退下人和愛信單獨談話，兩人用手遮住彼此的臉，一眼就認出了對方是當晚行刺的人。