壽王因惠妃去世，又因玉環屢屢提及玄宗而生悶氣，經玉環一番開導，二人重歸于好。玄宗在惠妃寢宮回憶往事，后擺駕到梅妃處，梅妃愛誦詩詞且出口成章，糾正玄宗詩詞中的錯處引得玄宗反感，悻悻而歸。壽王屢做惡夢，爭奪太子位的欲望愈演愈烈。李林甫上奏請立壽王為太子，玄宗婉拒。咸宜公主勸玉環去懇求玉真公主為壽王說情。安祿山(張國柱 飾)克敵制勝，玄宗本欲加官進爵，李林甫卻以安祿山為蠻夷之后，且戰報的真實性勸諫玄宗。玄宗派御史中丞張利貞查看軍情，安祿山已摸清張利貞本性，并洞悉朝野諸事。宮內，玄宗正在太子人選頭疼不已，李林甫極力推薦壽王李瑁，而高力士(曹健 飾)諫言以“長幼有序”立忠王李亨為儲君。玉環歸寧母家，花花欲讓玉環動用關系調堂哥楊釗回長安述職。梨園表演新戲，玉環因不愿交際應酬而缺席，玄宗失落。玉真公主已明白玄宗對玉環的心思。各家王妃打馬球賽，玉環的馬兒突然驚慌，玄宗英雄救美，并與玉環獨處。玄宗大為高興，寬恕了一眾奴才。宮中傳來消息，玄宗欲立忠王為太子，李林甫相邀高力士，高力士借口不來，咸宜公主提議讓玉真公主改變玄宗想法，以做最后一搏。