李林甫主張向玉真公主求情，壽王匆匆離去。李林甫早已預見壽王儲君之位不保，也與楊洄告誡咸宜公主保護自身安危，且今后不再為壽王圖謀。壽王懇求玉環去求玉真公主向玄宗說情，玉環拒絕。漏夜，玄宗思念玉環，心情煩躁無法入睡。玄宗駕臨梅妃處，梅妃剛正不阿，直言玄宗喜新厭舊，再度引得玄宗大怒離去。玄宗終于冊封忠王李亨為太子，壽王失落。玄宗又到惠妃寢宮，玉環拒絕宮中游園的邀請，壽王不死心，要玉環以后多去宮中走動，并接近玉真公主。玉真公主開導玄宗，張韜光以武則天入感業寺為尼后又入宮之事，提議玄宗效法。玄宗下令讓玉環出家為女道士，為已故去的母親竇太后祈福。壽王不同意，高力士(曹健 飾)以廢太子李瑛之事為薦奉勸壽王莫惹龍顏大怒。玉環不愿入宮為道，卻也不可奈何。壽王前去求李林甫，望其能勸玄宗收回成命，李林甫以圣意為由言辭婉拒。梅妃宴請張韜光和小六子用膳，欲探聽玄宗近況，小六子口無遮攔，直言玄宗喜歡壽王妃。玄宗為安撫壽王，賜惠妃身邊的女官魏來馨為壽王側妃，并命人重修太真觀。咸宜公主勸玉環順從旨意以保平安，壽王與玉環恩愛和諧，難舍難分。