明皇宣旨，同意安祿山(徐錦江 飾)返回邊關。明皇解下身上的御衣相賜安祿山，安祿山跪泣恩寵，感激涕零。國忠赴長樂坡，置酒等待祿山。祿山卻策馬如疾風般地出了潼關，乘船順河而下，纖夫十五里－換，晝夜兼行，沿途不停，日行三四百里，直趨范陽。楊國忠(張頌文 飾)得知，扼腕長嘆。　　駿馬奔騰，已是在隴右地區。祿山至，其兄弟們已自范陽迎來。祿山斬殺地方官員，與其弟兄們驅馬而去。大漠中，煙塵席卷著野心……　　明皇決在七夕送給貴妃一份皇帝哪個給予的最珍貴的禮物：專情。告之力士，力士大驚又大感動，因為皇帝的意思，是讓貴妃看到他的“專情”，將宮中嬪妃一律遣出宮，從此“專情”貴妃一人。力士私下請皇上不要這么做，因為這將引起朝野震動。但明皇一定要這么做。。　　七夕白天，太監、宮女準備著晚上的盛宴和歌舞。民俗，如將瓜果陳列于庭中，如有蜘蛛爬來結網，便有符應。貴妃與阿蠻俱有符應，互通愿望。阿蠻的心愿當然是與高仙芝(李承炫 飾)在一起。就在這時，太監們護送明皇的嬪妃們出宮，貴妃與阿蠻大驚。貴妃的心中百感交集，非言語可以表達。卻指著阿蠻，“阿蠻算是三郎的嬪妃嗎？”明皇對阿蠻與高仙芝的感情，心如明鏡，頒密旨：允其與仙芝婚配。阿蠻喜極而泣。　　阿蠻見仙芝，宣密旨，兩人愿望終于實現，對明皇感恩戴德。決在本日七夕夜秘密婚配：這既是感恩，也是給明皇留面子。阿蠻與仙芝的婚禮是秘密的，卻一絲不茍，且阿蠻精靈一般地別出心裁。　　日本第十一次遣唐使來華，唐明皇與貴妃宴請眾遣唐使，并第一次演出了《霓裳羽衣舞》。　　就在京城宮內其樂融融，《霓裳羽衣舞》步履翩翩之時。漁陽鼙鼓，震天動地，滾滾而來……