其實，桂芳是五咸培養的日本間諜，五咸深知李云龍(張立 飾)的弱點，于是施用美色瓦解他的斗志。桂芳從云龍口中知道了只有他和師父知道的秘密相聚地點北極閣，于是冒李云龍之名寫信扔到大名當，邀李顯(姬麒麟 飾)赴約。　　李顯只身來以北極閣，突然金錢豹(趙箭 飾)帶日偽軍將客樓團團圍住，暗中開槍打傷李顯。李顯自知腿上所中的是毒彈，雖經堂畿排毒治療，還是落下殘疾，于是想將掌門人一職讓給李德(李琦 飾)，李德卻出主意將掌門人讓給云龍，這樣就能留住云龍。云龍聞訊十分高興，桂芳卻說這是師父想用掌門人套住他，使他從此聽別人擺布。