筵席上，柳絮飛(許還幻 飾)遭到日本軍人調戲，盧守全(梁大維 飾)出面阻止，引起一場毆斗。玉旨一郎(周杰 飾)看在眼里很不愉快，將盧守全送回盧府。盧秋影(李小冉 飾)將一郎介紹給盧老爺。盧老爺和玉旨一郎談話，盧老爺言語間表達對日本人的不滿。盧秋影對父親的態度有些生氣。小原來到北方劇院，和塞上蕭說起寫共存共榮的劇本。盧守全對小原很反感，小原告訴盧守全，只要盧老爺答應他的條件，就可以再演夜茫茫。盧守全回家求父親答應小原。盧老爺拒絕。王一民(陸毅 飾)是塞上蕭的北大同學，塞上蕭對王一民說起劇院的事情，王一民預感日本人不會輕易罷休，要塞上蕭趕緊帶著柳絮飛遠走高飛，但塞上蕭剛向柳絮飛求完婚，小原便領著一隊憲兵將他帶走。日本人對塞上蕭嚴刑拷打，要他寫日滿親善的劇本，塞上蕭誓死不答應。日本人將柳絮飛帶到刑訊室，并當著塞上蕭的面欲對其進行奸污以強迫塞上蕭答應。塞上蕭無奈，只好答應寫劇本。王一民對玉旨一郎說起塞上蕭的事情，想試探玉旨一郎的態度，玉旨一郎表示要去警察局將塞上蕭救出來。玉旨一郎來找塞上蕭，葛明禮(程雍 飾)見玉旨一郎為塞上蕭的事情說情，告訴玉旨一郎，塞上蕭已答應寫這個劇本。玉旨一郎見到塞上蕭，塞上蕭請玉旨一郎轉告王一民，說他會為自己簽的那個漢奸聲明付出代價的。王一民不信塞上蕭會真的替日本人寫漢奸劇本，因為這不是塞上蕭的性格，王一民決定去找塞上蕭，問個究竟。