1943年，沐城，國軍城防司令王向榮下令封城，得怪病的死者很多，死尸都拉入火場焚燒。沐城之中亂成一片，日本軍事專家橫山一郎(王東棟 飾)暗自高興，他在街上暴露行蹤后被國軍追趕，橫山一郎的同伴被打死，他要逃走時被國軍活捉，國軍從他身上搜到日本人，王向榮懷疑日本人的怪病有關。國軍情報處破譯專家葛云(張曦文 飾)奉命趕往沐城執行任務，她隨特戰連秘密行動。日軍得知橫山一郎被捉后準備營救，八路軍游擊隊隊長張瑛(屈玥 飾)奉命協助國軍特戰連完成任務，張瑛收拾行裝后馬上出發。大隊日軍在岡田(馬衛軍 飾)義雄的率領下趕往沐城，牛家村是必經之地，橫山一郎對日軍很重要。組織上命令賈大力(任天野 飾)回牛家村組建新的抗日力量，他從小在那里長大。賈大力騎馬回村，村里一片歡騰氣氛。大力回家后他爹很高興，離家兩年讓家人擔憂，賈大力自稱是做大事的人，他不清楚家里為何一下子做了那么多棺材，賈家做棺材是老字號，那些棺材都是為沐城準備的，大力爹給賈大力張羅娶親。埋伏在山谷兩側的日軍發現國軍特戰隊的行蹤，他們沒有開火，向松本匯報后加帶行進速度打算襲擊國軍。張瑛率游擊隊來到牛家村附近，她先讓游擊隊員進村準備。國軍特戰隊被松本埋伏的日軍襲擊，雙方交火后戰況十分激烈，國軍因抵抗不過日軍的進攻而沖出包圍。日軍來到牛家村，放羊的小孩兒被打死，牛家村被日軍炮火襲擊，好多村民都在參加賈大力的婚禮，炮火響后村里亂成一團，張瑛率游擊隊員保護鄉親們轉移。國軍特戰隊和游擊隊員一起抗擊日軍，賈大力也加入到戰斗中，他成功狙擊日軍指揮官，翻譯官見機率兵撤退，牛家村民一戰取得勝利。張瑛在牛家村一戰中和賈大力相識，翻譯官回去后向岡村匯報松本已戰死，岡村又派出一支部隊進攻牛家村。小胖被日軍炸彈炸死，突如其來的日軍向牛家村大舉進攻，賈大力等人知道寡不敵眾只好撤退。日軍攻占牛家村，進村后燒殺搶奪。