義經派人送信給賴朝后，一直耐心等候回音，可惜卻如同石沉大海，賴朝方面一直沒有任何表示。然而實際上此時鐮倉方面正為這封書簡議論紛紛，政子勸賴朝讓義經到鐮倉來，卻遭到賴朝堅決拒絕。　　按耐不住的義經眾隨從想到鐮倉一探虛實，好知道賴朝等人的反應，被義經阻止，不過義經卻也有了新的決定。　　另一方面，賴朝雖然宣稱自己絕對不會看義經的來信，實際上卻對這封信非常在意，無法決定究竟要不要看其中的內容。廣元則勸他看看，并告訴他其中內容非常深重，讓賴朝更加煩惱?！　滋旌螅睏l時政到腰越拜訪了義經，幫賴朝傳話給義經，命他們護送平宗盛父子返回京都，得知見賴朝無望，義經感到非常傷心難過。