義經一行人終于得到允許進入鐮倉地界，但卻始終未得到允許和兄長賴朝見面，直接就被明令護送平宗盛、清宗父子返京。于是，義經開始對賴朝產生懷疑。　　而賴朝則擔心義經和宗盛聯合起來反對自己，于是開始籌謀如何削減義經的勢力。 　　回京途中路經一家寺院，聽聞幾天前平重衡也在此地屹立良久，義經和宗盛于是開始一起回憶過去的美好時光。　　而此時重衡已因為承認了火燒東大寺和興福寺的罪行，即將被處決。自知時日無所得重衡告誡來探望自己的妻子輔子，希望她不要追隨自己而去，要努力活下去，并給妻子一段自己的頭發。　　另一方面，義經宗盛等人回到京都的第二天，宗盛告訴義經，如果得到允許，決定出家為僧，為平家過去的罪孽贖罪。此時鐮倉方面派來的使者安達盛長(草見潤平飾)正巧到達京都，他傳達了賴朝的命令，要求已經處決平宗盛父子。義經對此大表反對，他認為平宗盛等人已經沒有任何謀反之心，應該給他們留一條活路，可惜盛長一句話都聽不進去，讓義經左右為難，最后終于下定了決心，毅然拒絕了賴朝的命令。