叢林里，關東君虎頭要塞勞工營主管小泉清(郭東文 飾)騎著馬去追那些逃跑的人，等找到他們以后，他就用手上的槍對著那些人射擊。這一幕都被蘇籍華裔戰地記者安娜(徐小颯 飾)偷偷拍了下來，她邊拍邊罵那些日本人是畜生。一大隊日本兵追了上來，為首的漢奸夸獎小泉清準確。這時候小泉清通過照相機放射出來的光發現了安娜，他就要漢奸和手下去捉拿她。毫不知情的安娜還在拍攝，等到她發現暴露的時候已經為時已晚，那些日本人圍攻了上來，她只得趕緊逃跑。安娜在逃跑的過程中被扳倒，她爬起來后朝里面跑就跑到了一處懸崖邊。日本人追了上來，安娜偷偷爬上樹才躲過一劫，那些日本人都以為她跳下了懸崖。漢奸卻有些懷疑，他在四處打量。安娜以為安全了就松了一口氣，沒想到她從樹上掉了下來被漢奸抓了個正著。漢奸把安娜抓回了集中營，她看到里面全是被迫抓來當勞工的中國人。正要勞作的江湖藝人高小莊(宮海濱 飾)、東北軍軍官魏坤寧(王俊彭 飾)、獵戶胡大壯(王奕盛 飾)都看到安娜，他們紛紛露出了擔憂的神色。大街上，中共東北地下組織偵察員文龍(韓棟 飾)被幾個跟蹤，他就引他們到巷子里。文龍輕易就制服了那幾個跟蹤的人，他們拿出一枚飛鏢說掌柜的有請。文龍跟著他們回去見掌柜的李孝民，他是中共東北地下組織的負責人。李孝民將蘇聯遠東將軍米高爾科夫養女安娜失蹤的事告訴文龍，他說蘇聯那邊希望他們幫忙打聽消息。文龍記起剛才在酒館里聽到兩個警察說起新來的翻譯譚小姐去了虎頭要塞，他猜測安娜被抓所以需要翻譯。李孝民要文龍去救人，文龍立刻站起來保證啃下這塊硬骨頭。集中營里，高小莊把胡大壯和魏坤寧聚到一起，他看到安娜胸前掛的可是蔡司相機。小泉清要安娜說中文，可她一個勁地說俄文。等到警務廳的翻譯譚卓茹(張潤 飾)來了之后，小泉清先是夸她香水好聞又勸她留下來為日本效力。文龍回到客棧去見兄弟，他們拿出虎頭要塞的模型來商量對策。集中營里，日本人對勞作的中國人肆意大罵，胡大壯看不下去就沖過去教訓那個日本人。魏坤寧和高小莊擔心胡大壯就過去幫忙，小泉清恰好走過來就要他們三個對陣三個日本兵。譚卓茹看到魏坤寧后愣住了，他就偷偷對她使了個眼色。比試中，雖然胡大壯等人占了上風，可小泉清卻要漢奸用槍威脅他們認輸。譚卓茹很是擔心，小泉清就要魏坤寧他們三個下林場。文龍裝作廚子混進了集中營，他得知小泉清在林場殺人就決定去會會那個畜生。林場里，魏坤寧和胡大壯等人遭到襲擊，幸好文龍出現救了他們。看到無辜的了勞工被殺，文龍心里很憤怒。另一邊，胡大壯和魏坤寧藏了起來，他們知道就算回去也是死路一條。天黑了，胡大壯和魏坤寧被日本人找到，文龍就混在里面回到了集中營。