趁著沒人，魏七(王冠淇 飾)偷偷溜到密道里去給小泉清(郭東文 飾)發電報，他沒有在鋼刺身上找到膠卷。收到電報的小泉清就要郭漢奸去警察里面挑幾個身手好的人，他要派他們去牛頭山。山寨里，譚卓茹(張潤 飾)向魏坤寧(王俊彭 飾)打聽魏七的過往，她有些懷疑上次被抓不是那么簡單的事。魏坤寧說他以前跟魏七就是戰友，其余的事就不知道了。譚卓茹去找魏七試探，她不明白他既然是情報特工又為何會選擇在明面上做胡子，畢竟他們這一行的都是盡量避免跟鬼子打交道。魏七正在擦拭槍的動作停了下來，他解釋是為了爭取牛頭山的勢力才會做胡子。譚卓茹沒有再問下去，她讓魏七多向董霸天(李梅可 飾)求情。董霸天被安娜(徐小颯 飾)請到了房間里，她看到高小莊(宮海濱 飾)已經中毒很深。文龍(韓棟 飾)和刀子(許敏 飾)問董霸天到底要什么條件，董霸天就要他們去佳木斯搶劫今天傍晚的軍火車。文龍答應去劫軍火，但他要董霸天不要為難安娜等人。胡大壯(王奕盛 飾)和魏坤寧自然要跟著文龍一起去，他們就向董霸天討要酒菜來踐行。文龍他們的動向早就被魏七告訴了小泉清，他就挑選了警察廳的人在城門處等候鋼刺的到來。房間里，文龍給眾人布置任務，他要安娜留下來照顧高小莊而譚卓茹跟著他去劫軍火。這時候魏七偷偷埋伏在門口偷聽，文龍等人沒有絲毫察覺。魏坤寧建議在牛頭山山下的一個山谷口炸毀道路，這樣他們就能把軍火都給搶過來。門口的魏七拿著酒走了進來，他自告奮勇要去帶路。文龍和譚卓茹都覺得要是魏七參加就不能服眾，所以他們要魏七找一個熟悉地形的兄弟跟他們去。文龍知道此行前去是兇多吉少，他要鐵雷留下在山寨里照顧安娜，若是他出了意外還有鐵雷照顧她回蘇聯。魏七發電報把葫蘆口的事告訴了小泉清，他一接到消息就立刻帶人前往。另一邊，高小莊毒發咬傷了安娜，她擔心他這樣下去會出事就去求魏七想想辦法。魏七為了拿到膠卷就哄騙安娜若是跟董霸天拍照或許能拿到解藥，可她卻說拍照沒問題但沒有膠卷。文龍下山后跟魏坤寧他們埋伏在葫蘆口，他們發現那里已經停了一輛貨車。看到貨車的輪胎不對勁，文龍就意識到有詐，他讓大家先離開。誰知魏七派去的漢奸用鏡子反射出光提醒小泉清他們人就在這里。就在文龍等人撤離的時候，小泉清就追了上來。文龍他們被打了個綽手不及，譚卓茹就說這里果然有埋伏。激戰中，譚卓茹差點被搶打中，若不是魏坤寧把她撲倒在地上后果不堪設想。魏坤寧帶著譚卓茹從樹林后繞過去，就在這時候，牛頭山的人奉了董霸天的命令趕來支援。文龍他們平安回到牛頭上，沒有劫到軍火就意味著拿不到解藥。另一邊，董霸天得知文龍他們遭遇鬼子的埋伏，她就決定把解藥給他們。