抓獲間諜梁天賜(于曉光 飾)設(shè)計(jì)除橋本

武藤認(rèn)為中日之間有望和平，梁天賜卻不認(rèn)同他的說法，認(rèn)為中日要想和平，日本首先要退出滿洲，再退還占據(jù)的中國土地。武藤以君子不立于危墻之下委婉的向梁天賜傳達(dá)拉攏之意，他直指一旦時(shí)局有變，宋將軍會成為第二個(gè)馮大帥。梁天賜驚訝于武藤身為商人對中國軍政如此了解，武藤急忙解釋他是出于商業(yè)利益的考慮。武藤請梁天賜考慮為搞民主自治的蒙古德王爺效力，梁天賜明確拒絕。

天佑和天賜兄弟倆來到父親的墳前，皮莊收回了，天賜也成為一名堂堂正正的軍人，老父親的在天之靈也可得到慰藉。天賜走到亡妻李素蓮的墳前，深情的訴說對她的思念以及自己與惠子之間的感情，結(jié)發(fā)之情于天賜是終生難忘的。兄弟兩人焚香祭奠親人。

經(jīng)過調(diào)查，佐藤毅(趙錦燾 飾)職業(yè)經(jīng)歷簡單，沒有出國記錄，目前也未發(fā)現(xiàn)與軍屆的人有過接觸。察哈爾商會民國之前就成立了，武藤任第五任會長，他在離開學(xué)堂之后回國繼承了家族產(chǎn)業(yè)，一年之后來到張家口。

許耀天(賈宗超 飾)帶領(lǐng)張家口警備團(tuán)在邊界巡邏，佐藤毅隨武藤的得意門生橋本帶領(lǐng)的日本情報(bào)組織以考察為名偵查軍情，發(fā)現(xiàn)巡邏隊(duì)后，橋本命令小野護(hù)送佐藤毅離開，他們也停止測量準(zhǔn)備撤離。巡邏隊(duì)截住了橋本，橋本自稱是日本農(nóng)業(yè)廳考察團(tuán)，受錫盟公署農(nóng)商會委托調(diào)查土壤結(jié)構(gòu)。查驗(yàn)身份證件后，許耀天告訴他已越界，請他出示通行證，橋本借口迷路了，許耀天要帶他們回營地調(diào)查。看到難以脫身，橋本掏槍想反抗，被士兵擒住，許耀天發(fā)現(xiàn)他拿的是軍用手槍，橋本等人被抓獲。

看到繳獲的手槍和偵查工具，特別是三份圖冊，上面詳細(xì)繪制和標(biāo)明了地形和軍事分布情況。羅致政(田峻丞 飾)命令馬上突審，立即上報(bào)。

得知橋本被抓，松公館必須撇清關(guān)系，武藤命令佐藤毅馬上通知日本領(lǐng)事館。

羅致政和梁天賜商量，目前形勢下還需投鼠忌器，等這些人全部交代后上交警備司令部。許耀天報(bào)告，其他人都交代了，只有橋本死不承認(rèn)。這時(shí)士兵報(bào)告日本領(lǐng)事館參贊尾嶼求見，羅致政建議梁天賜見一見，聽聽他怎么說。

尾嶼來勢洶洶，羅致政告訴他橋本等人有間諜嫌疑，尾嶼要求證據(jù)，梁天賜把記錄軍事情報(bào)的圖冊拿給他看，尾嶼居然污蔑這是栽贓誣陷，羅致政告訴他還有其他證據(jù)現(xiàn)在不方便給他看，尾嶼蠻橫的要求盡快放人。

羅致政想立即把橋本等人送到警備司令部，梁天賜卻不想就此放手。

警備團(tuán)拒絕放人，武藤思考著對策。

關(guān)在牢房里的橋本在尋找機(jī)會，見看守湊到一起抽煙沒有注意他，他悄悄拾起地上的石頭，砸碎了眼鏡，撿起一塊碎片在石頭上反復(fù)打磨著。

梁天賜喊來美國記者艾美，請她把證據(jù)逐一拍下，警備司令部來電讓他們把橋本立即送過去，梁天賜要拿到口供拍下證據(jù)再送。

武藤找到秋田，請他務(wù)必把橋本等人救出來。秋田已經(jīng)照會察哈爾民政廳，讓他們出面把人送至警備司令部。武藤判斷梁天賜不會輕易放人，他請秋田立即聯(lián)系北平總領(lǐng)事館，由他們給宋部施壓。

梁天賜邀請艾美陪同，他親自審問橋本。橋本堅(jiān)稱自己是來考察農(nóng)業(yè)的，面對證據(jù)依然抵賴。梁天賜拿出橋本手下的供詞，讓他簽字，如果不簽就關(guān)他一輩子。橋本假裝去簽字，用磨好的玻璃片挾持住許耀天，梁天賜開槍打死了他。艾美用相機(jī)記錄下了全過程。

武藤親自到警備團(tuán)去找梁天賜，勸他把橋本交給德王爺處置，讓他多為前程考慮。梁天賜拒絕了他的要求，提醒他作為一個(gè)商人，不該參與商業(yè)之外的事情。梁天賜告訴武藤，橋本意欲行兇，已經(jīng)被他擊斃。武藤強(qiáng)壓心中的怒火，起身告辭。

李耀庭急召梁天賜和羅致政過去。車上，梁天賜琢磨武藤怎么會和德王爺攪在一起，而且還找到他。羅致政猜測武藤是在拉攏梁天賜，他很有可能是德王爺身后的金主。那武藤的身份就不只是商會會長這么簡單了。

秋田和尾嶼已經(jīng)在李耀庭這里等候了，見到梁天賜和羅致政，他們要求把橋本帶來，梁天賜告訴他們橋本已死，兩人大怒。李耀庭讓梁天賜解釋清楚，梁天賜把證據(jù)全部拿了上來，還把美國記者艾美請出來，拿出了橋本行兇過程的照片。面對確鑿的證據(jù)秋田和尾嶼也說不出什么，悻悻的走了。

橋本的死是梁天賜刻意設(shè)計(jì)的，他有意讓做艾美見證，艾美看出了他的計(jì)謀。她提出采訪惠子。

梁天賜租下了房子，佐藤毅送惠子和木蘭來到新家。飯桌上，佐藤毅為父親犯下的罪行向梁天賜賠罪，天賜表示一切都過去了，不要再提。言談中梁天賜發(fā)現(xiàn)佐藤毅對中國時(shí)局十分了解。