溫正(于波 飾)追上正準備逃回溫家寨的溫義(陳鍵鋒 飾)，溫正五年離家未見，兄弟倆心有戚戚，溫正勸服溫義回軍校，便自己上任去了。

羅敷(白冰 飾)回家將信交給羅校長，羅校長得知代號燈塔的同志為了籌集蔡將軍起義的軍資，將要路經川南，需要榮城的革命志士做好接應，而這位燈塔同志正是自己的結拜兄弟段培倫，也是羅敷的七叔。羅校長生怕溫義已經提前知曉了信的內容，會走漏風聲，便派羅敷殺人滅口，但羅敷認為不能錯殺無辜，向羅校長保證一定讓溫義交待清楚。

溫長生決定要為溫義和梅婷(吳謹言 飾)主婚，梅婷父親梅三陽是溫長生的莫逆之交，梅三陽是教書先生，三年前過世后，唯一的女兒梅婷便住到了溫家，受到溫長生和溫夫人的關愛，梅婷從小就喜歡溫義，但溫義卻只當她是親人般看待，此次溫長生提起婚事，梅婷自是高興，便帶著丫鬟英子到榮城來看溫義。

羅敷在賭場里找到了溫義，不想溫義竟然知道自己找他的目的，羅敷想讓溫義證明不會說出去的決心，便帶著溫義參加了革命青年自發組織的秘密集會。

集會上，溫義認為青年們空有滿腔的熱血，卻缺乏有組織的計劃，都是烏合之眾，不堪一擊，惹怒了眾人，溫義看似隨口胡謅，卻一語道破真諦，令羅敷對他另眼相看。羅敷為保全溫義，向羅校長提議讓溫義加入云南軍。